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我們于9月16-17日參加了2025年騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會，會議要點(diǎn)包括：1）騰訊云明確打造“智能化”和“全球化”引擎的兩大戰(zhàn)略方向，AI賦能客戶+全球化業(yè)務(wù)成為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向；2）智能化方面，公司加速C端和B端AI應(yīng)用場景落地，并發(fā)布騰訊智能體戰(zhàn)略全景圖，全面開放智能體解決方案，幫助企業(yè)打造智能體；3）全球化方面，過去一年騰訊云國際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高雙位數(shù)增長，海外客戶數(shù)同比翻倍，未來騰訊云將圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)能力加強(qiáng)國際化業(yè)務(wù)布局。展望中長期，我們看好AI產(chǎn)品需求以及海外業(yè)務(wù)需求成為騰訊云收入增長的重要驅(qū)動力。維持“買入”評級及目標(biāo)價(jià)705.0港元。
　　智能化引擎：加速AI應(yīng)用與智能體落地。智能化引擎主要分為兩大方面：1）加速AI應(yīng)用場景落地：C端應(yīng)用方面，元寶DAU進(jìn)入國內(nèi)AI原生應(yīng)用前三，ima沉淀超1億知識庫文件，QQ瀏覽器AI月活較4月增長17.8倍；B端應(yīng)用方面，近1年騰訊會議AI功能用戶量同比增長150%，AI編程工具CodeBuddy支持騰訊內(nèi)部50%的新增代碼生成，幫助研發(fā)提效超16%。2）加速智能體布局：騰訊云發(fā)布智能體戰(zhàn)略全景圖，全面開放智能體開發(fā)平臺、應(yīng)用場景、基礎(chǔ)設(shè)施、模型能力及伙伴生態(tài)，助力客戶構(gòu)建智能體。公司也面向全球發(fā)布騰訊云智能體開發(fā)平臺3.0版本，上線近600個新功能，預(yù)置12個大模型，支持超過140個MCP插件。
　　全球化引擎：加強(qiáng)全球化業(yè)務(wù)布局。騰訊云國際業(yè)務(wù)過去一年實(shí)現(xiàn)高雙位數(shù)增長，海外客戶數(shù)同比翻倍，90%以上的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、95%以上的頭部游戲公司出海選擇騰訊云。公司未來將從三個層面升級騰訊云國際化戰(zhàn)略：1）基礎(chǔ)設(shè)施層面，公司持續(xù)加大投入，1H25騰訊云已在全球設(shè)立11個區(qū)域辦公室，9大全球技術(shù)支持中心；2）技術(shù)層面：公司推動騰訊云產(chǎn)品全面國際化，代碼助手CodeBuddy、智能開發(fā)平臺ADP等產(chǎn)品將推出海外版；3）服務(wù)層面：打造敏捷的本地服務(wù)團(tuán)隊(duì)，在提供專業(yè)服務(wù)的同時(shí)充分發(fā)揮中國效率優(yōu)勢，及時(shí)響應(yīng)客戶需求。
　　關(guān)注多模態(tài)與3D世界模型進(jìn)展。騰訊云發(fā)布混元3D 3.0模型，建模精度較上一版本提升3倍。公司推出面向?qū)I(yè)3D生產(chǎn)者的一站式工具混元3DStudio，覆蓋組件生成、UV展開等7大核心環(huán)節(jié)，可應(yīng)用于游戲開發(fā)、動畫制作、工業(yè)設(shè)計(jì)等場景。混元3D模型目前在開源社區(qū)下載量已超260萬居賽道第一。混元大模型目前已經(jīng)在游戲行業(yè)超15個場景落地應(yīng)用，涵蓋游戲概念設(shè)計(jì)、美術(shù)創(chuàng)作、營銷運(yùn)營等多個模塊。結(jié)合AI能力，目前騰訊云已在《無畏契約手游》《修仙時(shí)代》《QQ飛車》等游戲中推出新的AI游戲體驗(yàn)。除了游戲領(lǐng)域，在支持智能制造及內(nèi)容產(chǎn)業(yè)也可以創(chuàng)造價(jià)值。