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全球市場觀察
　　中國股市回升，港股能源、金融和必選消費(fèi)領(lǐng)漲，原材料與可選消費(fèi)收跌。南向資金凈買入54.72億港元，小米、中海油與中移動凈買入規(guī)模居前，中芯國際、阿里與華虹半導(dǎo)體凈賣出較多。老鋪黃金大跌，中國非投資型黃金生產(chǎn)商可抵扣增值稅率從13%降至6%，成本將增加7%，可能削弱黃金飾品需求。A股傳媒、煤炭與石油石化漲幅居前，有色金屬、家電和綜合企業(yè)跑輸市場。中國股市11月可能處于盤整階段，完成風(fēng)格切換，反內(nèi)卷概念股、低估值價(jià)值股與防御性板塊可能跑贏。
　　中國銀行間7天逆回購利率降至1.4%，10年國債收益率1.79%，美元兌人民幣反彈，商品期貨漲跌互現(xiàn)。財(cái)政部成立債務(wù)管理司，將不新增隱性債務(wù)作為鐵律。萬科美元債下跌，深圳地鐵要求萬科為203.73億元人民幣貸款提供抵押物。博裕資本擬以40億美元收購星巴克中國業(yè)務(wù)最多60%股權(quán)，星巴克保留40%股權(quán)并繼續(xù)擁有星巴克品牌。
　　美股漲跌互現(xiàn)，可選消費(fèi)、信息技術(shù)與醫(yī)療保健領(lǐng)漲，材料、必選消費(fèi)與金融領(lǐng)跌。制造業(yè)PMI下滑顯示經(jīng)濟(jì)走弱，對經(jīng)濟(jì)周期更加敏感的道指下跌。但以科技股為主的納指上漲，亞馬遜大漲4%，因與OpenAI達(dá)成價(jià)值380億美元協(xié)議為后者提供算力支持；英偉達(dá)收漲2%，白宮批準(zhǔn)微軟在阿聯(lián)酋使用英偉達(dá)芯片建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，總投資152億美元，但否決了黃仁勛對解除中國最先進(jìn)芯片銷售限制的游說。
　　美債收益率回升，10年國債收益率創(chuàng)3周新高。美國公司債市場被降級的債券增加，今年約420億美元公司債從投資級降至垃圾級，高于去年的60億美元，預(yù)示潛在信用風(fēng)險(xiǎn)可能上升。美元指數(shù)連續(xù)回升創(chuàng)3個(gè)月新高，ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)公布后轉(zhuǎn)跌。金價(jià)上漲，加密貨幣大跌。油價(jià)升至一周高位，OPEC+決定明年暫停增產(chǎn)。
　　美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)AI科技火熱但傳統(tǒng)制造和消費(fèi)走弱格局。10月ISM制造業(yè)PMI降至48.7%，連續(xù)八個(gè)月萎縮，新訂單指數(shù)下降顯示需求走弱，物價(jià)支付指數(shù)顯示通脹降溫。第三季度瓦楞紙箱出貨量跌至2015年以來同期最低，預(yù)示消費(fèi)品需求可能走弱，包裝企業(yè)稱經(jīng)濟(jì)不確定性降低消費(fèi)者支出意愿和零售商信心。