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全球市場(chǎng)觀察
　　中國(guó)股市上漲，港股能源、可選消費(fèi)與電訊領(lǐng)漲，醫(yī)療保健、必選消費(fèi)與工業(yè)下跌，南下資金凈買入53.45億港幣，中海油、泡泡瑪特與中芯國(guó)際凈買入額居前，華虹半導(dǎo)體與信達(dá)生物明顯凈賣出。A股煤炭、石油石化與公用事業(yè)漲幅居前，地產(chǎn)、建材與半導(dǎo)體跌幅較大。商品期貨多數(shù)上漲，國(guó)債價(jià)格走低，人民幣兌美元基本走平。
　　黨的二十屆四中全會(huì)通過“十五五”規(guī)劃建議，強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展，包含科技自立自強(qiáng)、全面深化改革、社會(huì)文明提升、人民生活品質(zhì)提高和美麗中國(guó)建設(shè)。規(guī)劃建議提出以惠民生促消費(fèi)，從投資于物轉(zhuǎn)向投資于物和投資于人緊密結(jié)合，預(yù)示在經(jīng)濟(jì)再平衡政策邏輯下減少傳統(tǒng)固定資產(chǎn)投資而增加社保、醫(yī)療、育兒等民生投入以提振消費(fèi)。中美10月24-27日舉行經(jīng)貿(mào)磋商。
　　日本薪資上漲和再通脹可能延續(xù)。新首相延續(xù)將薪資上漲作為構(gòu)建增長(zhǎng)型經(jīng)濟(jì)的重要支柱，努力保持工資增長(zhǎng)勢(shì)頭。最大工會(huì)聯(lián)合會(huì)計(jì)劃在2026年薪資談判中尋求至少5%的工資漲幅，具體目標(biāo)將在11月底確定。薪資持續(xù)上漲將支持再通脹邏輯，增加日本央行進(jìn)一步退出超級(jí)寬松政策的可能性。
　　美股上漲，能源、工業(yè)與材料領(lǐng)漲，必選消費(fèi)、地產(chǎn)與公用事業(yè)下跌。中美啟動(dòng)經(jīng)貿(mào)磋商提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。特斯拉低開高走，公司將進(jìn)一步拓展人工智能和機(jī)器人項(xiàng)目?；裟犴f爾上調(diào)業(yè)績(jī)指引，漲近7%。三星和SK海力士上調(diào)內(nèi)存價(jià)格30%，顯示AI驅(qū)動(dòng)的存儲(chǔ)芯片需求強(qiáng)勁。受對(duì)俄制裁消息影響，能源股表現(xiàn)突出。
　　美債收益率上升重回4%，美元指數(shù)基本走平，黃金延續(xù)反彈，比特幣小幅上漲。美國(guó)成立50億美元關(guān)鍵礦產(chǎn)基金，利好原材料板塊。能源價(jià)格大漲，美國(guó)對(duì)俄油公司制裁可能顯著減少俄油供應(yīng)；歐盟通過對(duì)俄新制裁，2027年起禁止進(jìn)口液化天然氣，并首次將加密平臺(tái)納入制裁