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事項(xiàng)：
　　近日，海外太空AI發(fā)展提速。SpaceX宣布擴(kuò)大Starlink V3衛(wèi)星規(guī)模，并計(jì)劃建設(shè)太空數(shù)據(jù)中心；11月2日英偉達(dá)將H100 GPU成功送入太空，旨在測(cè)試數(shù)據(jù)中心在軌道環(huán)境中的運(yùn)行可行性。
　　評(píng)論：
　　SpaceX計(jì)劃加速布局太空算力。1）或緩解AI算力資源瓶頸：11月9日據(jù)埃隆？馬斯克在X平臺(tái)稱，“星艦”（Starship）的問(wèn)世使得大規(guī)模部署太陽(yáng)能人工智能衛(wèi)星的道路終于得以開(kāi)辟，他認(rèn)為，這是唯一一條能夠?qū)崿F(xiàn)每年1太瓦（1TW）人工智能算力部署的路徑。2）V3衛(wèi)星有望大幅提高下行容量：當(dāng)前，星鏈V2迷你衛(wèi)星，最大下行容量約為100Gbps，而V3衛(wèi)星的容量預(yù)計(jì)提升10倍，達(dá)到1Tbps。3）“星艦”或投入承擔(dān)V3衛(wèi)星運(yùn)輸：SpaceX計(jì)劃用“星艦”每次發(fā)射數(shù)十顆星鏈V3衛(wèi)星，最早或于2026年上半年啟動(dòng)。
　　英偉達(dá)H100芯片實(shí)現(xiàn)太空配套。1）太空在軌計(jì)算能力提升：11月2日英偉達(dá)送入太空的H100 GPU。配備80GB內(nèi)存，運(yùn)算能力是以往所有太空在軌計(jì)算機(jī)的100倍。2）未來(lái)將測(cè)試一系列AI處理應(yīng)用：此次發(fā)射將測(cè)試包括分析地球觀測(cè)圖像以及運(yùn)行的大型語(yǔ)言模型。3）太空數(shù)據(jù)中心不需要水來(lái)冷卻：此次測(cè)試任務(wù)由美國(guó)Starcloud公司研發(fā)的Starcloud-1衛(wèi)星搭載執(zhí)行，該衛(wèi)星的太陽(yáng)能陣列計(jì)劃實(shí)現(xiàn)“軌道持續(xù)供電”，無(wú)需備用電源。4）星上算力芯片性能或進(jìn)一步提升：Starcloud公司計(jì)劃，“Starcloud-2”任務(wù)將搭載英偉達(dá)的Blackwell GPU以及多塊H100 GPU，提供7千瓦（kW）的計(jì)算能力。
　　我國(guó)太空計(jì)算星座加速建設(shè)。1）2025年5月14日，我國(guó)首次成功發(fā)射了12顆“三體”計(jì)算衛(wèi)星，采用國(guó)星宇航的智能網(wǎng)聯(lián)衛(wèi)星平臺(tái)，搭載之江實(shí)驗(yàn)室的星載智能計(jì)算機(jī)、星載高速路由器等載荷。2）“三體計(jì)算星座”是由之江實(shí)驗(yàn)室主導(dǎo)，全球合作伙伴協(xié)同構(gòu)建的千星規(guī)模的天基智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)在軌實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)，提升傳統(tǒng)衛(wèi)星的數(shù)據(jù)處理效率。3）國(guó)星宇航的“星算”計(jì)劃將由2800顆算力衛(wèi)星組網(wǎng)，將與地面超過(guò)100個(gè)算力中心互聯(lián)互通，構(gòu)建天地一體化算力網(wǎng)絡(luò)。4）我國(guó)首個(gè)整軌互聯(lián)的太空計(jì)算星座已正式進(jìn)入組網(wǎng)階段。2025年“三體計(jì)算星座”計(jì)劃將完成超50顆計(jì)算衛(wèi)星的星座布局。
　　投資建議：全球太空AI發(fā)展提速，天基智能有望迎來(lái)新業(yè)態(tài)。建議關(guān)注衛(wèi)星制造和天基AI應(yīng)用等領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注：1）衛(wèi)星制造：中國(guó)衛(wèi)星、上海港灣、光迅科技、烽火通信、航天電子；2）衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)：中國(guó)衛(wèi)通、普天科技、軟通動(dòng)力、開(kāi)普云、星圖測(cè)控；3）火箭發(fā)射：高華科技；4）衛(wèi)星應(yīng)用：中科星圖、萊斯信息、華測(cè)導(dǎo)航、海格通信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；發(fā)射進(jìn)度不及預(yù)期；商業(yè)變現(xiàn)不及預(yù)期等。