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投資要點(diǎn)：
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注機(jī)器人機(jī)器人核心零部件供應(yīng)商，包括：1）靈巧手：推薦兆威機(jī)電；2）電機(jī)：推薦鳴志電器；3）傳感器：推薦東華測(cè)試、柯力傳感、安培龍、漢威科技；4）編碼器：相關(guān)公司為亞普股份、峰岹科技；5）旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)：相關(guān)公司為眾辰科技、雙環(huán)傳動(dòng)、藍(lán)黛科技；6）線性關(guān)節(jié)：推薦標(biāo)的為恒立液壓，相關(guān)公司為浙江榮泰、德邁仕；7）設(shè)備類：推薦標(biāo)的為秦川機(jī)床，相關(guān)公司為華辰裝備、日發(fā)精機(jī)、浙海德曼、津上機(jī)床；8）軸承：相關(guān)公司為龍溪股份。
　　特斯拉將于美國加州和得州落地人形機(jī)器人產(chǎn)能，加快實(shí)現(xiàn)Optimus量產(chǎn)目標(biāo)。11月7日，特斯拉股東大會(huì)上，馬斯克表示計(jì)劃在美國加州及得州落地兩個(gè)機(jī)器人工廠。1）特斯拉將于加州和得州分別打造能生產(chǎn)100萬臺(tái)和1,000萬臺(tái)Optimus人形機(jī)器人的生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)量產(chǎn)階段售價(jià)在2-3萬美元，并計(jì)劃在未來十年內(nèi)銷售100萬個(gè)機(jī)器人。2）馬斯克還對(duì)Optimus機(jī)器人的未來應(yīng)用前景進(jìn)行暢想，認(rèn)為搭載具身智能的Optimus機(jī)器人年生產(chǎn)力將是人類的五倍，將使全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)十倍乃至百倍，但也可能因機(jī)器人對(duì)人類的可替代性過高，導(dǎo)致一定的社會(huì)創(chuàng)傷和問題。
　　自研高擬人化人形機(jī)器人IRON彰顯小鵬探索物理AI世界的決心與潛能。11月5日至6日，小鵬科技日活動(dòng)亮相的IRON機(jī)器人憑借其高度擬人程度吸引了廣泛關(guān)注，乃至通過現(xiàn)場(chǎng)剪開機(jī)器人外衣的方式來回應(yīng)質(zhì)疑。1）該款機(jī)器人采用真人尺寸及仿人結(jié)構(gòu)，能夠步履穩(wěn)健地行走，甚至以貓步姿態(tài)走秀，引發(fā)人們對(duì)其是否由真人扮演的質(zhì)疑，以致需通過現(xiàn)場(chǎng)剪切露出金屬骨架的方式來證明是機(jī)器人。2）在此次科技日活動(dòng)上，小鵬提出要成為面向物理AI世界的未來出行探索者，以及面向全球的具身智能公司，而IRON機(jī)器人的驚艷亮相以及預(yù)期于2026年量產(chǎn)，恰恰展現(xiàn)了小鵬在具身智能人形機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)底蘊(yùn)，佐證了小鵬探索“物理世界模型”新范式的實(shí)力厚度。
　　機(jī)器人量產(chǎn)落地時(shí)刻將臨，推動(dòng)智能生產(chǎn)規(guī)模化普及。1）越疆機(jī)器人和藍(lán)思科技達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，在機(jī)器人研制組裝與量產(chǎn)應(yīng)用方面均有深入合作，旨在打造賦能智能制造的全球標(biāo)桿，為全球工業(yè)智能化升級(jí)提供領(lǐng)先范本。2）京東闖入機(jī)器人賽道，狼族機(jī)器人全球智能工廠落地?zé)o錫，將能完成全流程智能化的機(jī)器人零部件生產(chǎn)及本體組裝生產(chǎn)過程，成為京東規(guī)模最大、自動(dòng)化程度最高的機(jī)器人生產(chǎn)基地之一。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)度不及預(yù)期、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策落地進(jìn)度不及預(yù)期等。