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事件：11月6日，2025世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)上，中科曙光正式發(fā)布全球首個(gè)單機(jī)柜級(jí)640卡超節(jié)點(diǎn)scaleX640，公司將超高速正交架構(gòu)、超高密度刀片、浸沒(méi)相變液冷及高壓直流供電等技術(shù)融入scaleX640，實(shí)現(xiàn)了算、存、網(wǎng)、電、冷的全鏈路協(xié)同優(yōu)化。
　　全球首款640超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品，技術(shù)能力顯著提升。ScaleX640超節(jié)點(diǎn)采用“一拖二”高密架構(gòu)設(shè)計(jì)，不僅實(shí)現(xiàn)了單機(jī)柜640卡超高速總線互連，構(gòu)建大規(guī)模、高帶寬、低時(shí)延的超節(jié)點(diǎn)通信域，而且可以通過(guò)雙機(jī)柜組成千卡級(jí)計(jì)算單元。相比同類產(chǎn)品，scaleX640超節(jié)點(diǎn)不僅綜合算力性能實(shí)現(xiàn)倍增，同時(shí)單機(jī)柜算力密度提升20倍，PUE（能源使用效率）值低至1.04；其可實(shí)現(xiàn)MoE萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練推理場(chǎng)景30%～40%的性能提升。通過(guò)30天+長(zhǎng)穩(wěn)運(yùn)行可靠性測(cè)試驗(yàn)證，可保障10萬(wàn)卡級(jí)超大規(guī)模集群擴(kuò)展部署。
　　堅(jiān)持核心技術(shù)投入，AI基礎(chǔ)設(shè)施全生態(tài)布局。公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，注重研發(fā)投入，在高端計(jì)算、存儲(chǔ)、安全、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)沉淀和領(lǐng)先的計(jì)算優(yōu)勢(shì)，擁有完整的IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品線；同時(shí)公司積極布局云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能計(jì)算的技術(shù)研發(fā)。截至2025年上半年，公司在國(guó)內(nèi)逐步建設(shè)并投入使用具有國(guó)際領(lǐng)先水平的5大研發(fā)中心、5大智能制造生產(chǎn)基地；公司及多家子公司已取得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、“創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)”企業(yè)等資質(zhì)。在人工智能領(lǐng)域，公司進(jìn)一步豐富和優(yōu)化“曙光AI大模型倉(cāng)庫(kù)”，提供更多高質(zhì)量的模型源碼；在先進(jìn)存力領(lǐng)域，持續(xù)突破技術(shù)瓶頸，提高存儲(chǔ)性能。在綠色算力領(lǐng)域，優(yōu)化液冷技術(shù)，提升產(chǎn)品性能和能效。
　　體系協(xié)同引領(lǐng)AI產(chǎn)業(yè)，深度受益廣闊市場(chǎng)需求。公司體系內(nèi)具備“芯—端—云—算”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司與參控股公司全方位覆蓋了從上游芯片、服務(wù)器硬件、IO存儲(chǔ)到中游云計(jì)算平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、算力服務(wù)平臺(tái)以及下游云服務(wù)提供商，子公司的布局與公司高端計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)等主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。2025Q3，微軟、谷歌、亞馬遜資本開支分別達(dá)到193.94、239.53、350.95億美元，同比增長(zhǎng)52.89%、83.39%、55.15%。全球及國(guó)內(nèi)大廠資本開支持續(xù)上行，公司體系全方位布局并引領(lǐng)AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，有望深度受益。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)公司最新財(cái)報(bào)，調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)為23.94/27.12/30.35億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品迭代不及預(yù)期，行業(yè)進(jìn)展不及預(yù)期，需求不及預(yù)期，美國(guó)政策限制。