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復(fù)航帶動(dòng)遠(yuǎn)月合約增倉(cāng)下行，HPLNE2運(yùn)價(jià)回落至2035美元/FEU昨日晚，據(jù)馬士基首席執(zhí)行官：鑒于加沙和曼德海峽取得的重大進(jìn)展，馬士基將采取措施恢復(fù)通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的航運(yùn)。復(fù)航預(yù)期，疊加現(xiàn)貨端HPL線上NE2集量運(yùn)價(jià)顯示2035美元/FEU，帶動(dòng)今日各月合約低開震蕩，再度刷新低點(diǎn)，遠(yuǎn)月合約增倉(cāng)下跌。02合約跌7.6%，位于1400點(diǎn)下方震蕩，收于1387點(diǎn)，持倉(cāng)量下降4222手，12合約收于1622點(diǎn)跌4.4%，持倉(cāng)量回落920手，04合約收于1072點(diǎn)跌近6%，增倉(cāng)982手，持倉(cāng)量近1.8萬(wàn)手，06合約收于1252的，跌7.5%，增倉(cāng)357手。
　　即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)方面，
　　GEMINI：MSK開艙12月第二周運(yùn)價(jià)位于2200美元，今日小幅上漲10美元；HPL 12月11日發(fā)運(yùn)NE2運(yùn)價(jià)回落至2035美元/FEU，為上半月低點(diǎn)，12月上半月運(yùn)價(jià)位于2035-2535美元/FEU。
　　OCEAN：OOCL上半月運(yùn)價(jià)位于2280-2630美元/FEU，CMA維持2645-2745美元/FEU
　　MSC&PA：MSC、ONE12月上半月運(yùn)價(jià)維持2465、2435美元/FEU
　　地緣方面，（1）以色列媒體稱，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡考慮解除卡茨的國(guó)防部長(zhǎng)職務(wù)，并任命吉迪恩·薩爾接任；其為以色列右翼政黨“新希望”黨領(lǐng)導(dǎo)人，現(xiàn)任以色列外交部長(zhǎng)?？ù闹芭c以色列軍方?jīng)_突較多，在加沙策略方面，堅(jiān)持大規(guī)模軍事行動(dòng)，而部分政府高層(包括薩爾)更傾向于通過(guò)停火協(xié)議解決問題；但薩爾同樣反對(duì)巴勒斯坦建國(guó)，堅(jiān)持加沙非軍事化，核心立場(chǎng)與卡茨一致。（2）據(jù)報(bào)道，加沙?；鹫{(diào)解員在開羅商討第二階段談判事宜。加沙停火第二階段協(xié)議談判的重點(diǎn)是以軍完全撤出加沙地帶、哈馬斯解除武裝。復(fù)航方面，首席執(zhí)行官文森特·克萊爾（Vincent Clerc）周二宣布，一旦條件允許，馬士基將恢復(fù)通過(guò)紅海和蘇伊士運(yùn)河的航運(yùn)，船員安全仍然是首要考慮因素。公司尚未確定何時(shí)將恢復(fù)通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的部分航行；蘇伊士運(yùn)河管理局此前關(guān)于將于12月恢復(fù)通航的聲明不實(shí)。
　　交易邏輯：復(fù)航仍為目前主要邏輯；如薩爾接任國(guó)防部長(zhǎng)，關(guān)注以色列對(duì)加沙政策調(diào)整：或更注重?；饏f(xié)議執(zhí)行。復(fù)航邏輯下遠(yuǎn)月壓力仍存。沖突核心問題(巴勒斯坦建國(guó)、邊界劃分)目前仍無(wú)根本解決，但如國(guó)防部長(zhǎng)換任，以色列對(duì)哈馬斯及談判態(tài)度或有變化。關(guān)注msk等船司復(fù)航安排。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策預(yù)期轉(zhuǎn)變、地緣政治沖突加劇、全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行、極端天氣擾動(dòng)