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供給：查超產(chǎn)+安監(jiān)趨嚴(yán)，國內(nèi)產(chǎn)量增長有限
　　政策層面：煤炭行業(yè)“反內(nèi)卷”通過政策調(diào)控、市場機(jī)制和企業(yè)轉(zhuǎn)型多管齊下，旨在打破低價(jià)無序競爭，推動(dòng)行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”，國內(nèi)產(chǎn)量增長有限。
　　 2025年7月22日，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于組織開展煤礦生產(chǎn)情況核查，促進(jìn)煤炭供應(yīng)平穩(wěn)有序的通知》，規(guī)定煤礦年度原煤產(chǎn)量不得超過公告產(chǎn)能，月度原煤產(chǎn)量不得超過公告產(chǎn)能的10%，涉及省份（自治區(qū)）主要為山西、內(nèi)蒙、安徽、貴州、陜西、寧夏、新疆、河南。
　　內(nèi)蒙古生產(chǎn)核查情況處罰情況近期推進(jìn)，9月18日內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局通告，2024年超公告產(chǎn)能組織生產(chǎn)煤礦89處，占整體核查煤礦的30%；2024年度原煤產(chǎn)量超過公告產(chǎn)能110%的煤礦33處，25年1-6月單月原煤產(chǎn)量超過公告產(chǎn)能10%的煤礦15處。超產(chǎn)煤礦一律責(zé)令停產(chǎn)整改，總計(jì)受影響產(chǎn)能預(yù)計(jì)2840萬噸/年。
　　 2025年7月24日發(fā)布《煤礦安全規(guī)程》，2026年2月1日起施行。新版《煤礦安全規(guī)程》與上版相比，新增56條，實(shí)質(zhì)性修改353條。修訂與完善部分主要聚焦于災(zāi)害等級(jí)鑒定、瓦斯防治、火災(zāi)防治、沖擊地壓防治等幾個(gè)方面，相關(guān)安全要求進(jìn)一步嚴(yán)格與細(xì)化。
　　 2025年11月安全生產(chǎn)考核巡查將開啟。據(jù)應(yīng)急管理部，2025年度中央安全生產(chǎn)考核巡查工作安排，11月份，22個(gè)中央安全生產(chǎn)考核巡查組將陸續(xù)進(jìn)駐31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)開展年度考核巡查
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，煤炭需求不及預(yù)期；
　　新能源裝機(jī)超預(yù)期大幅度增長，煤價(jià)下跌超出預(yù)期；
　　國內(nèi)水電超發(fā)，造成火電利用小時(shí)數(shù)大幅下降；
　　國際煤價(jià)大幅下跌，國內(nèi)進(jìn)口煤炭大量增加。