>> 麥高證券-公募基金周報(bào)-251208
| 上傳日期： |
2025/12/9 |
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| 693KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
麥高證券 |
| 評級： |
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作者： |
林永綠 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告，僅限高級會員查看 |
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投資要點(diǎn)
本周中證A股指數(shù)上漲0.77%，有色和非銀板塊強(qiáng)勢領(lǐng)漲，周五《關(guān)于調(diào)整保險(xiǎn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因子的通知》發(fā)布，證券和保險(xiǎn)板塊大幅上漲，帶動(dòng)上證指數(shù)再次突破3900點(diǎn)。本周市場成交額環(huán)比減少2.35%，融資規(guī)模出現(xiàn)小幅提升，市場流動(dòng)性及交投情緒維持在相對活躍的水平。四類股指期貨合約基差升貼水不一，IC和IM合約基差大幅升水，中性對沖基金本周收益的平均值和中位數(shù)分別為0.02%和0.07%。
主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品根據(jù)本周漲幅排序：深度低估策略中排名前三的分別為新華行業(yè)周期輪換A（7.69%）、嘉實(shí)資源精選A（7.18%）、易方達(dá)資源行業(yè)（6.26%）；高成長策略中排名前三的分別為匯添富盈鑫靈活配置A（5.89%）、西部利得新盈A（5.57%）、廣發(fā)先進(jìn)制造A（5.09%）；高質(zhì)量策略中排名前三的分別為廣發(fā)龍頭優(yōu)選A（7.90%）、華寶大盤精選（4.29%）、匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有A（4.19%）；質(zhì)量低估策略中排名前三的分別為諾德新享（4.99%）、景順長城能源基建A（4.56%）、富國周期優(yōu)勢A（3.72%）；質(zhì)量成長策略中排名前三的分別為長安鑫旺價(jià)值A(chǔ)（4.18%）、華寶核心優(yōu)勢A（4.16%）、長城新興產(chǎn)業(yè)A（3.71%）；GARP策略中排名前三的分別為前海開源周期優(yōu)選A（4.95%）、創(chuàng)金合信資源主題A（4.94%）、融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選A（4.94%）；均衡性價(jià)比策略中排名前三的分別為諾安價(jià)值增長A（4.74%）、南方發(fā)展機(jī)遇一年持有A（4.24%）、民生加銀品牌藍(lán)籌A（4.16%）。
基金高頻倉位探測結(jié)果顯示：最近一周主動(dòng)權(quán)益基金大幅加倉了機(jī)械（0.42%）、基礎(chǔ)化工（0.20%）和綜合金融（0.12%）行業(yè)；大幅減倉電子（0.26%）、通信（0.21%）和有色金屬（0.12%）行業(yè)。從最近一個(gè)月的角度來看，基礎(chǔ)化工（1.36%）行業(yè)倉位明顯增加，電子（1.59%）行業(yè)倉位明顯減少。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告對基金產(chǎn)品的研究分析均基于歷史公開信息；此外，基金管理人的歷史業(yè)績與表現(xiàn)不代表未來；基金產(chǎn)品表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；本報(bào)告不涉及證券投資基金評價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦。
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