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華鑫證券-傳媒行業(yè)周報(bào):外看GPT5.2 AI競(jìng)爭(zhēng)新敘事內(nèi)看國(guó)企與民企迎十五五-251212
上傳日期:
2025/12/14
大?。?/td>
1804KB
格式:
pdf 共22頁
來源:
華鑫證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
朱珠
行業(yè)名稱:
傳媒
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
▌本周觀點(diǎn)更新
從內(nèi)需角度看,電影院線板塊作為代表之一,從2025年12月賀歲檔熱鬧開場(chǎng)后有2026年1月的元旦檔再到2026年2月的春節(jié)檔,從進(jìn)口影片《瘋狂動(dòng)物城2》到《阿凡達(dá)3》,再到《尋秦記》定檔均拉動(dòng)賀歲檔及元旦檔的關(guān)注度,隨后春節(jié)檔也有望持續(xù)提振電影院線板塊熱度。AI端,外看OpenAI推出GPT5.2拉起AI競(jìng)爭(zhēng)新敘事,中國(guó)企業(yè)從阿里到字節(jié)跳動(dòng)積極卡位C端,當(dāng)下也可關(guān)注AI新勢(shì)力公司如Minimax與智譜的資本化進(jìn)程有望撬動(dòng)AI應(yīng)用,展望2026年AI+仍將是主線之一。自上而下看經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也指出2026年堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),培育壯大新動(dòng)能,深化拓展“人工智能+”,制定和實(shí)施進(jìn)一步深化國(guó)資國(guó)企改革方案,2025年收官臨近可關(guān)注文化傳媒板塊的國(guó)央企改革進(jìn)展。
▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
給予傳媒行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。A股可關(guān)注,中信出版300788(大眾閱讀的央企,國(guó)企改革新加持且可關(guān)注公司AI進(jìn)展);奧飛娛樂002292(完成回購(gòu),動(dòng)畫《超級(jí)飛俠19之星核危機(jī)(上)》熱播中);華策影視300133(參股智譜且建立戰(zhàn)略合作,電影《尋秦記》定檔,精品微短劇《復(fù)仇暴君步步淪陷》定檔);東方明珠600637(2025年12月擬約5億元參與設(shè)立合伙企業(yè)受讓新華三部分股權(quán));芒果超媒300413(2025年12月騰訊音樂娛樂集團(tuán)與芒果超媒小芒電商達(dá)成戰(zhàn)略合作);藍(lán)色光標(biāo)300058(將繼續(xù)深化與TikTok forBusiness的生態(tài)協(xié)作);萬達(dá)電影002739(院線龍頭,從票房分成比例看受益進(jìn)口片與國(guó)產(chǎn)片供給提升;2025年12月,已完成對(duì)廣州方圖科技旗下智能自拍互動(dòng)娛樂品牌“拍立方”的戰(zhàn)略投資);橫店影視603103(從進(jìn)口片的賀歲檔再到后續(xù)春節(jié)檔,下沉市場(chǎng)仍具增量);姚記科技002605(數(shù)字營(yíng)銷、游戲、撲克牌三主業(yè),看后續(xù)主業(yè)修復(fù)回暖進(jìn)展,以及小紅書的拉動(dòng)情緒);風(fēng)語筑603466(體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)代表,成立新公司含AI及機(jī)器人業(yè)務(wù));鋒尚文化300860(推出AI虛擬偶像SHINY);遙望科技002291(直播電商代表企業(yè),關(guān)注鞋履出售進(jìn)展);榮信文化301231(加速AI場(chǎng)景落地,AI智能陪伴玩偶閃閃已開售);上海電影601595(關(guān)注IP驅(qū)動(dòng)的周邊衍生品經(jīng)濟(jì));浙文互聯(lián)600986(靜待減持完成);實(shí)豐文化002862(獲瘋狂動(dòng)物城IP正版授權(quán)相關(guān)潮流玩具預(yù)計(jì)2026年上市);港股可關(guān)注,B站9626(《三國(guó):百將牌開啟》直播創(chuàng)作服招募);騰訊0700(關(guān)注AI應(yīng)用新進(jìn)展);阿里9988(提升千問APP重要度,月活已超3000萬人);阜博集團(tuán)3738(致力于運(yùn)用AI技術(shù)賦能數(shù)字文化產(chǎn)業(yè),打造新的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施);美圖1357(積極擁抱AI,美圖旗下包括美圖秀秀在內(nèi)的一些產(chǎn)品已啟動(dòng)向Agent形態(tài)的進(jìn)化);布魯可0325(受益促消費(fèi)新方案,后續(xù)仍需看產(chǎn)品力韌性);圣貝拉2508(受益促消費(fèi)新方案以及2026年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議);知乎2390(2025電Club新知技術(shù)大會(huì)12月14日開啟);名創(chuàng)優(yōu)品9896(受益促銷服新方案鼓勵(lì)傳統(tǒng)商超);毛戈平1318(雙十二活動(dòng)進(jìn)展中,靜待雙渠道同步發(fā)力)。
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn);編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
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