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蘅東光12月23日啟動(dòng)招股，精密光連接器件融入全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈。蘅東光發(fā)行價(jià)31.59元/股，擬發(fā)行股份1025萬(wàn)股，發(fā)行市盈率14.99倍。蘅東光聚焦于光通信領(lǐng)域無(wú)源光器件產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售，主要業(yè)務(wù)板塊包括無(wú)源光纖布線、無(wú)源內(nèi)連光器件及相關(guān)配套業(yè)務(wù)三大板塊。公司通過(guò)自主研發(fā)“亞微米數(shù)字化運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)了無(wú)源光器件產(chǎn)品傳統(tǒng)手工作業(yè)生產(chǎn)模式難以達(dá)到的亞微米級(jí)別精度。基于深厚的研發(fā)實(shí)力與先進(jìn)制造技術(shù)，公司獲得了中國(guó)國(guó)際光電博覽會(huì)（CIOE）技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)，成立了廣東省多通道高速硅光芯片及光引擎集成工程技術(shù)研究中心。憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、突出的技術(shù)能力與快速響應(yīng)能力，公司與主要客戶包括AFL、Coherent、Jabil、Telamon、CCI、Cloud Light、飛速創(chuàng)新、青島海信等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品應(yīng)用到AT&T、Verizon、谷歌、亞馬遜、微軟、甲骨文、騰訊、IBM、Cadence、英偉達(dá)等全球領(lǐng)先的大型品牌企業(yè)，其中主要應(yīng)用終端用戶為谷歌、亞馬遜、微軟、甲骨文。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.15億元，歸母凈利潤(rùn)14758萬(wàn)元。根據(jù)招股書信息，2025公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.1-22億元，同比增長(zhǎng)60%-67%，扣非歸母凈利潤(rùn)2.65-2.95億元，同比增長(zhǎng)85%-106%，業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)。
　　本周北交所整體較為平穩(wěn)，北交所首單發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目獲注冊(cè)，關(guān)注有并購(gòu)意向的公司。北京市地方金融管理局局長(zhǎng)曾林峰表示2026年將高站位支持北交所深化改革，持續(xù)助力北交所提質(zhì)擴(kuò)容，后續(xù)相關(guān)的政策預(yù)期值得期待。大部分北交所主動(dòng)型2年期定開產(chǎn)品的申贖窗口再度關(guān)閉，下周可以重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方向，其一為主動(dòng)型產(chǎn)品重倉(cāng)股且基本面扎實(shí)、估值具備性價(jià)比的標(biāo)的；其二為有并購(gòu)重組意向的相關(guān)公司。展望2026年中期視角，當(dāng)前位置可以多一些樂(lè)觀，找尋可能“錯(cuò)殺”的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以繼續(xù)關(guān)注幾大主線：①持續(xù)推進(jìn)北交所指數(shù)體系建設(shè)，加快推出北證50ETF，我們認(rèn)為增量資金可期，可關(guān)注指數(shù)中權(quán)重占比較大且基本面扎實(shí)、估值具備性價(jià)比的標(biāo)的，如同力股份、開發(fā)科技等；②推動(dòng)設(shè)立更多主要投資中小市值股票的公募基金產(chǎn)品等，我們認(rèn)為可關(guān)注長(zhǎng)周期業(yè)績(jī)穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)且具備全市場(chǎng)稀缺性的新質(zhì)生產(chǎn)力標(biāo)的，如廣信科技、林泰新材、民士達(dá)、萬(wàn)通液壓、海能技術(shù)等；③商業(yè)航天、無(wú)人駕駛、機(jī)器人、儲(chǔ)能、AI電力等具備政策支持和成長(zhǎng)確定性較高的賽道，關(guān)注技術(shù)壁壘高和成長(zhǎng)彈性大的標(biāo)的，如華原股份、錦華新材、海希通訊、海達(dá)爾、戈碧迦等；④注重促內(nèi)需擴(kuò)消費(fèi)，內(nèi)需消費(fèi)相關(guān)標(biāo)的，如太湖雪、無(wú)錫晶海、康農(nóng)種業(yè)、錦波生物等。
　　北證A股PE回升到47X，日均成交額回升到226億元。本周，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板整體PE都有所回落，科創(chuàng)板PE由73.48X回落到71.63X，創(chuàng)業(yè)板PE由43.06X回落到42.40X，北證A股PE有所回升，由45.89X回升到46.53X。流動(dòng)性來(lái)看，北證A股日均換手率5.16%，科創(chuàng)板2.73%，創(chuàng)業(yè)板4.13%。指數(shù)來(lái)看，科創(chuàng)50、滬深300和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周度下跌。
　　本周2家公司提交注冊(cè)，3家公司過(guò)會(huì)。按最新審核狀態(tài)分類，國(guó)亮新材和農(nóng)大科技2家公司更新狀態(tài)至注冊(cè)；族興新材、賽英電子和創(chuàng)達(dá)新材3家公司更新狀態(tài)至上市委會(huì)議通過(guò)；恒興股份、艾克姆、騰信精密、廣泰真空、杰理科技等11家公司更新審核狀態(tài)至已問(wèn)詢；杰鋒動(dòng)力和佳宏新材2家公司更新狀態(tài)至已受理。此外，下周北交所將會(huì)審議4家公司IPO申請(qǐng)（英氏控股、普昂醫(yī)療、新恒泰和隆源股份），北交所新股發(fā)行處于常態(tài)化進(jìn)程中。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、資料統(tǒng)計(jì)誤差風(fēng)險(xiǎn)