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全球市場(chǎng)觀察
　　中國(guó)股市上漲，港股原材料、能源與可選消費(fèi)領(lǐng)漲，地產(chǎn)建筑、金融與電訊跑輸，南向資金凈買入139.3億港幣，阿里與快手凈買入居前，中移動(dòng)、騰訊與華虹半導(dǎo)體凈賣出最多。天貓醫(yī)美大幅降低“童顏針”艾維嵐（84mg）終端售價(jià)。A股有色金屬、電子與機(jī)械設(shè)備漲幅最大，銀行、煤炭與食品飲料大幅跑贏。萬科11億債券展期議案獲得持有人會(huì)議通過。美元兌人民幣反彈至6.96。中概股上漲。
　　高市早苗正面臨討好選民與穩(wěn)定債市的兩難選擇。為贏得眾議院選舉，她承諾取消食品消費(fèi)稅，引發(fā)投資者對(duì)日本財(cái)政紀(jì)律的擔(dān)憂，日本長(zhǎng)期國(guó)債被拋售，長(zhǎng)債收益率大幅上升，導(dǎo)致日本資金從全球市場(chǎng)回流，引發(fā)全球債市波動(dòng)。在日本財(cái)經(jīng)官員出面安撫市場(chǎng)后，日本國(guó)債收益率暫時(shí)回落。
　　被視為全球經(jīng)貿(mào)“金絲雀”的韓國(guó)出口迎來開門紅，1月前20天商品出口額同比增長(zhǎng)14.9%，其中半導(dǎo)體出口受益于AI熱潮同比大增70.2%，對(duì)沖了汽車等傳統(tǒng)行業(yè)出口的疲軟。
　　特朗普就格陵蘭島問題釋放降溫信號(hào)，稱在達(dá)成未來協(xié)議框架后不會(huì)對(duì)歐洲國(guó)家加征關(guān)稅，也不會(huì)動(dòng)用武力，這種表態(tài)被市場(chǎng)視為又一次TACO時(shí)刻，美股大漲，能源、材料與醫(yī)療保健領(lǐng)漲，公用事業(yè)、必選消費(fèi)與地產(chǎn)跑輸。谷歌TPU推理成本大幅下降，性價(jià)比已追平英偉達(dá)。Meta超級(jí)實(shí)驗(yàn)室本月已交付首批關(guān)鍵AI模型。蘋果計(jì)劃下半年將SIRI改造為聊天機(jī)器人。摩根大通CEO警告，信用卡利率10%上限將引發(fā)消費(fèi)信貸收縮，損害消費(fèi)者金融可得性，并沖擊消費(fèi)經(jīng)濟(jì)。
　　日本國(guó)債收益率暫時(shí)回落和特朗普就格陵蘭島問題降溫緩解美債市場(chǎng)拋壓，10年國(guó)債收益率小幅回落。但美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)改善、通脹下降遲緩與美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性問題降低市場(chǎng)對(duì)降息預(yù)期。我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年僅會(huì)在6月降息一次。特朗普稱可能已選定美聯(lián)儲(chǔ)下任主席人選，希望像格林斯潘，再次暗示哈塞特出局。美元反彈，黃金先漲后跌，比特幣回升。原油上漲。