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全球市場(chǎng)觀察
　　中國(guó)股市回調(diào)，港股可選消費(fèi)、醫(yī)療保健與信息科技領(lǐng)跌，地產(chǎn)建筑、能源與工業(yè)領(lǐng)漲，南向資金凈賣出15.15億港元，中移動(dòng)、小米與中海油凈賣出居前，阿里、騰訊與中芯國(guó)際凈買入最多。阿里千問(wèn)全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購(gòu)等生態(tài)業(yè)務(wù)。A股綜合、國(guó)防軍工與傳媒領(lǐng)跌，電子、基礎(chǔ)化工與有色金屬跑贏。中概股收跌。人民幣升破6.97。中國(guó)央行下調(diào)再貸款、再貼現(xiàn)與結(jié)構(gòu)性工具利率25基點(diǎn)，稱今年降準(zhǔn)降息還有一定空間，預(yù)示貨幣政策將延續(xù)適度寬松。
　　日本央行關(guān)注日元疲軟對(duì)通脹的傳導(dǎo)效應(yīng)，顯示其政策決議受到匯率波動(dòng)的影響。大宗商品價(jià)格上漲和日元匯率貶值可能令日本通脹持續(xù)居高，增加日本央行提前加息的可能性。
　　美股低開(kāi)高走，公用事業(yè)、工業(yè)與地產(chǎn)領(lǐng)漲，能源、醫(yī)療保健與通訊服務(wù)下跌。臺(tái)積電4Q凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35%大超預(yù)期，公司表示AI需求強(qiáng)勁，產(chǎn)能非常緊張，未來(lái)三年資本支出將顯著增加，提振投資者對(duì)AI板塊熱情，美國(guó)芯片股大幅上漲。OpenAI計(jì)劃發(fā)力機(jī)器人與AI設(shè)備。高盛與摩根士丹利年度營(yíng)收創(chuàng)歷史新高，帶動(dòng)銀行股上漲。
　　美債收益率回升，美元反彈至一個(gè)多月新高。美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示韌性，上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至19.8萬(wàn)創(chuàng)去年11月以來(lái)新低。美聯(lián)儲(chǔ)多位官員最新對(duì)降息表態(tài)趨向謹(jǐn)慎，表示通脹仍具黏性，就業(yè)尚未大幅走弱，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息幅度預(yù)期降至不足50個(gè)基點(diǎn)。
　　金屬價(jià)格回調(diào)。白銀大幅下挫，白宮暫未對(duì)包括白銀和鉑金在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)加征關(guān)稅，轉(zhuǎn)而尋求雙邊談判并設(shè)定價(jià)格底線。我們認(rèn)為，盡管供應(yīng)缺口、工業(yè)消費(fèi)和黃金上漲溢出效應(yīng)對(duì)銀價(jià)構(gòu)成支撐，但由于經(jīng)歷嚴(yán)重超買和暴漲，短期存在較大回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
　　美國(guó)國(guó)會(huì)力推25億美元關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略儲(chǔ)備，計(jì)劃設(shè)立聯(lián)邦監(jiān)管委員會(huì)，負(fù)責(zé)關(guān)鍵材料的收儲(chǔ)與釋放。比特幣持續(xù)回升，美國(guó)數(shù)字幣監(jiān)管方案面臨關(guān)鍵投票，傳統(tǒng)銀行與幣圈激烈博弈，穩(wěn)定幣收益支付是最大分歧點(diǎn)。