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投資要點(diǎn)：
　　新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)概況。新型儲(chǔ)能應(yīng)用分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、輸配電儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。截至2024年底，全球新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)74.1GW/177.8GWh，分別同比增長(zhǎng)62.5%和61.9%；我國(guó)新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模43.7GW/109.8GWh，同比增長(zhǎng)103%和136%。根據(jù)儲(chǔ)能原理，主要可分為機(jī)械儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能，其中抽水儲(chǔ)能技術(shù)最為成熟；電化學(xué)儲(chǔ)能主要包括鋰離子電池、鉛酸電池、液流電池等。
　　新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策。2021年以來(lái)，中央政府各部門(mén)出臺(tái)系列政策文件，鼓勵(lì)技術(shù)多元化發(fā)展，規(guī)范行業(yè)管理等多個(gè)層面來(lái)為儲(chǔ)能發(fā)展奠定基礎(chǔ)。其中，2025年國(guó)家發(fā)改委等相繼出臺(tái)了系列重磅政策，加快發(fā)展新型儲(chǔ)能，主要包括《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》、《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025—2027年)》，以及《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見(jiàn)》。
　　電化學(xué)儲(chǔ)能中鋰電池優(yōu)勢(shì)顯著。2025年前三季度，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨430GWh，同比增長(zhǎng)99.07%，預(yù)計(jì)鋰電池仍將在新型儲(chǔ)能技術(shù)中占據(jù)主導(dǎo)地位，其技術(shù)將持續(xù)迭代，大容量電芯進(jìn)一步普及，且海外儲(chǔ)能鋰電池需求持續(xù)高增長(zhǎng)。2024年，我國(guó)液流電池出貨約0.7GW，預(yù)計(jì)2030年達(dá)20GW；液流電池成本將進(jìn)一步下降，液流技術(shù)多元化發(fā)展，但全釩液流電池仍將占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模十五五將實(shí)現(xiàn)倍增。2024年，我國(guó)鈉離子出貨約3.7GWh，同比增長(zhǎng)428%；預(yù)計(jì)鈉電池成本進(jìn)一步下降，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，性能進(jìn)一步提升。
　　河南儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)業(yè)概況。2023年6月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，支持鋰電池、鈉電池、液流電池、壓縮空氣等儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展。2025年10月，省發(fā)改委公布的《關(guān)于推動(dòng)河南省新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見(jiàn)稿）》，目標(biāo)是到2030年型儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，市場(chǎng)機(jī)制、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)體系基本成熟健全，適應(yīng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的多元儲(chǔ)能體系初步建成，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1500萬(wàn)千瓦以上，形成統(tǒng)籌全局、多元互補(bǔ)、高效運(yùn)營(yíng)的整體格局。技術(shù)路線方面，河南儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)總體以磷酸鐵鋰電池為主導(dǎo)，同時(shí)積極布局鈉電池、全釩液流電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)主要包括：多氟多、易成新能、惠強(qiáng)新材、龍佰集團(tuán)、鵬輝電源等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。患夹g(shù)迭代較快；國(guó)際貿(mào)易壁壘加劇。