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【行情復盤】
　　周四開盤后，成長類指數上沖后被壓盤資金壓制，午后白酒板塊引領上證50、滬深300指數拉升，市場風格發(fā)生重大轉向，轉向價值周期。兩市成交額3.23萬億元，再上3萬億元。滬深300指數收4753點，漲35點，漲幅0.76%；上證50指數收3110點，漲50點，漲幅1.65%；中證500指數收8517點，跌83點，跌幅-0.97%；中證1000指數收8332點，跌67點，跌幅-0.80%。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是酒ETF、食品飲料ETF、油氣ETF博時、消費ETF、地產ETF，跌幅居前的是半導體設備ETF、科創(chuàng)半導體ETF、半導體ETF。兩市板塊指數中漲幅居前的是釀酒、油服工程、貴金屬、房產服務、產業(yè)互聯(lián)網指數，跌幅居前的是元器件、半導體、消費電子、存儲芯片、先進封裝指數。中證1000、中證500、上證50、滬深300指數股指期貨沉淀資金分別凈流入105、29、27、3億元。
　　【重要資訊】
　　1、工信部召開光伏行業(yè)企業(yè)家座談會，“反內卷”是光伏行業(yè)主要矛盾，各部門要綜合運用產能調控、標準引領、質量監(jiān)督、價格執(zhí)法、防范壟斷風險、知識產權保護、促進技術進步等手段，以市場化、法治化手段推動光伏行業(yè)回歸良性競爭。
　　2、中國航天科技集團商業(yè)火箭公司召開年度工作會議，明確提出2026年將全力攻克主力火箭首飛及回收技術，以提升我國規(guī)模化、高效進出空間的能力。1月16日，其研制的可重復使用型號長征十二號乙運載火箭順利完成靜態(tài)點火試驗。
　　3、特斯拉Q4財報電話會上CEO馬斯克宣布，公司將停止生產Model S和Model X車型，并將位于加州弗里蒙特的工廠生產線轉為制造Optimus人形機器人。公司將在弗里蒙特工廠建立一條年產能100萬臺的Optimus生產線。
　　4、中國光伏制造業(yè)貢獻了全球超過70%的產能，構筑了從裝備、材料到組件的完整且主導的供應鏈體系。馬斯克要推動其太空能源藍圖的規(guī)?；c商業(yè)化落地，難以繞開對中國光伏核心制造能力與成本優(yōu)勢的深度依賴。
　　5、西南證券表示，新門羅主義或將西半球重新確立為優(yōu)先區(qū)域，這一戰(zhàn)略轉變將把關鍵礦產（銅、鋰、稀土等）和能源納入國家安全框架，一個以“安全溢價”為長期錨的大宗商品新周期可能正在成形，特征是“高波動、高中樞、低回撤”。
　　6、華爾街機構一致認為，阿斯麥已明確進入一個由AI算力建設與存儲技術升級共同驅動的多年增長周期。財報中訂單爆發(fā)與業(yè)績指引的“雙重超預期”，被視作確認半導體設備行業(yè)景氣拐點的關鍵信號。
　　7、SK海力士年利潤47.2萬億韓元首超三星，憑HBM存儲器57%份額與英偉達訂單成AI存儲芯片最大贏家。三星押注HBM4反擊，雙雄技術競賽將重塑全球AI供應鏈，決定韓國半導體產業(yè)未來格局。
　　8、鮑威爾表示，通脹風險已經在一定程度上消退，就業(yè)風險可能正趨于穩(wěn)定，加息并非任何人對下一步行動的基本假設。關稅的大部分影響已經傳導至經濟，預計關稅通脹將在2026年年中消退。他還說，不會置評美元走勢。
　　9、歐元匯率突破1.20關口創(chuàng)近五年新高，市場看漲情緒高漲，部分期權押注其6月底前升至1.25美元。將歐洲央行置于政策困境：歐元走強通過壓低進口價格抑制通脹，可能動搖其緊縮立場；本幣走強，央行又難以輕易轉向寬松。
　　10、美國財長貝森特認為，美國貿易逆差縮小應該會自動讓美元隨著時間的推移走強，稱“強美元政策意味著設定正確的基本面，如果我們有健全的政策，資金就會流入”；美聯(lián)儲主席人選仍有四位。
　　11、1月COMEX已有超過4000萬盎司白銀申請交割，而隨著3月主要交割月臨近，交割需求達到7000萬至8000萬盎司，可能耗盡COMEX目前登記的1.1億至1.2億盎司庫存。若如果COMEX無法履行交割義務，這將徹底摧毀現(xiàn)有定價機制公信力。
　　【市場邏輯】
　　周四開盤后，成長類指數上沖后被壓盤資金壓制，午后白酒板塊引領上證50、滬深300指數拉升，市場風格發(fā)生重大轉向，轉向價值周期。中國航天科技集團商業(yè)火箭公司召開年度工作會議，明確提出2026年將全力攻克主力火箭首飛及回收技術，以提升我國規(guī)?；⒏咝нM出空間的能力。2026年將有超過50萬億元居民中長期定期存款集中到期，一場規(guī)?？涨暗呢敻贿w徙正在拉開序幕。馬斯克表示SpaceX希望今年通過星艦實現(xiàn)火箭的完全可重復使用，這一突破將使太空進入成本降低100倍，降至每磅100美元以下。高盛表示，盈利增長將成為2026年中國股市上漲的核心支撐。高盛預計A股企業(yè)盈利增速將從2025年的4%大幅提升至2026年、2027年的14%，這一增長主要來自AI、出海和‘反內卷’三大特有驅動因素。瑞銀全球金融市場部表示，國際投資者正加速配置中國資產，過去一年中，瑞銀長期追蹤的全球前40大國際投資機構對中國的持倉占比創(chuàng)下2023年以來的新高，主動型海外基金已開始重新加倉中國資產。多家外資機構紛紛發(fā)布報告，對2026年中國資產表現(xiàn)持積極觀點。
　　【后市展望】
　　周四開盤后，成長類指數上沖后被壓盤資金壓制，午后白酒板塊引領上證50、滬深300指數拉升，市場風格發(fā)生重大轉向，轉向價值周期。