>> 中泰期貨-晨會紀(jì)要-260206
| 上傳日期： |
2026/2/6 |
大小： |
786KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王竣冬 |
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宏觀資訊
1.財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布通知，對海南自貿(mào)港島內(nèi)居民在指定經(jīng)營場所購買的進(jìn)境商品，在免稅額度和商品清單范圍內(nèi)免征進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)以及國內(nèi)環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。免稅額度為每人每年1萬元人民幣，不限購買次數(shù)。
2. AI編程大戰(zhàn)打響第一槍。OpenAI發(fā)布GPT-5.3-Codex，稱其為迄今為止能力最強(qiáng)的編程代理。此次發(fā)布的時間點被精準(zhǔn)安排在Anthropic推出其旗艦?zāi)Ｐ蜕壈鍯laude Opus 4.6的同一時刻。OpenAI還宣布推出全新企業(yè)級平臺Frontier。Frontier將作為“智能中樞”，把企業(yè)內(nèi)部分散的系統(tǒng)與數(shù)據(jù)整合在一起，以完成諸如文件操作、代碼運行等任務(wù)。
3.亞馬遜發(fā)布最新財報，預(yù)計今年資本支出將達(dá)2000億美元，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。這是迄今最新跡象表明美國科技企業(yè)短期內(nèi)不會放緩其巨額人工智能投資。
4.2026年全國服務(wù)消費和服務(wù)貿(mào)易工作會議在京召開。會議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前消費結(jié)構(gòu)加快從商品消費主導(dǎo)向服務(wù)消費主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，要培育服務(wù)消費新增長點，鼓勵支持服務(wù)出口，創(chuàng)新發(fā)展數(shù)字貿(mào)易。
5.中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2026年中國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將回落至180GW至240GW，“十五五”期間年均光伏新增裝機(jī)量為238GW至287GW。工信部電子信息司副司長王世江指出，治理光伏行業(yè)內(nèi)卷將是今年工作的重中之重。
6.全球HBM（高帶寬內(nèi)存）短缺正從數(shù)據(jù)中心蔓延至消費電子領(lǐng)域，智能手機(jī)行業(yè)首當(dāng)其沖。高通與Arm相繼預(yù)警，內(nèi)存短缺將直接限制手機(jī)產(chǎn)量，部分制造商已計劃削減生產(chǎn)并下調(diào)出貨目標(biāo)。
7.半導(dǎo)體大廠英飛凌發(fā)布漲價通知稱，由于功率開關(guān)與相關(guān)芯片供給持續(xù)吃緊，以及原材料與基礎(chǔ)設(shè)施成本攀升，公司將自4月1日起對這部分產(chǎn)品價格進(jìn)行上調(diào)。
8.伊朗外交部長阿拉格齊率領(lǐng)的代表團(tuán)抵達(dá)阿曼首都馬斯喀特，將出席與美國代表團(tuán)舉行的核問題談判。一名談判代表團(tuán)成員表示，本輪對話的重點將僅限于核問題，媒體關(guān)于其他潛在議題的各種猜測均不屬實，也無法得到確認(rèn)。
9.美國1月挑戰(zhàn)者裁員數(shù)量飆升至10.84萬人，新增招聘崗位僅5300多個，均創(chuàng)17年來同期最差。去年12月職位空缺數(shù)量大幅下降至654萬，為2020年以來最低。上周初請失業(yè)金人數(shù)則意外大增2.2萬至23.1萬。
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