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本周子板塊相關(guān)觀點(diǎn)：1）電商：看好阿里云收入加速增長(zhǎng)及AI云業(yè)務(wù)成長(zhǎng)潛力，關(guān)注大模型及自研芯片催化，推薦阿里巴巴；龍頭電商公司估值低位，推薦拼多多、京東集團(tuán)、唯品會(huì)。2）本地生活：美團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)擾動(dòng)不改公司長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力與投資價(jià)值。3）出行：看好后續(xù)旅游板塊延續(xù)高景氣度，旅游產(chǎn)業(yè)鏈上，推薦關(guān)注休閑旅游&出境游相關(guān)性較強(qiáng)的OTA、景區(qū)，其次是與出行人次高度相關(guān)的交通，以及商旅需求驅(qū)動(dòng)的酒店。
　　阿里發(fā)布Qwen3.5大模型。2026年2月16日阿里正式發(fā)布Qwen3.5，并推出Qwen3.5系列的第一款模型Qwen3.5-397B-A17B的開(kāi)放權(quán)重版本。作為原生視覺(jué)-語(yǔ)言模型，Qwen3.5-397B-A17B在推理、編程、智能體能力與多模態(tài)理解等全方位基準(zhǔn)評(píng)估中表現(xiàn)優(yōu)異，助力開(kāi)發(fā)者與企業(yè)顯著提升生產(chǎn)力。該模型采用創(chuàng)新的混合架構(gòu)，將線性注意力（Gated DeltaNetworks）與稀疏混合專(zhuān)家（MoE）相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)出色的推理效率：總參數(shù)量達(dá)3970億，每次前向傳播僅激活170億參數(shù)，在保持能力的同時(shí)優(yōu)化速度與成本。此次更新還將語(yǔ)言與方言支持從119種擴(kuò)展至201種，為全球用戶(hù)提供更廣泛的可用性與更完善的支持。
　　春節(jié)期間千問(wèn)“一句話下單”近2億次。2月23日千問(wèn)APP官方發(fā)布數(shù)據(jù)，2026年春節(jié)期間千問(wèn)幫大家“一句話下單”近2億次，全國(guó)平均每10人就有1人讓千問(wèn)下單。春節(jié)期間，“千問(wèn)幫我”下單了5520萬(wàn)杯奶茶，出行方面，機(jī)票訂單量周環(huán)比增長(zhǎng)540%，酒店訂單量周環(huán)比增長(zhǎng)161%，景點(diǎn)門(mén)票訂單量周環(huán)比增長(zhǎng)2429%；電影票方面，“千問(wèn)幫我”下單電影票票房環(huán)比增長(zhǎng)66倍。此外，截至2月17日，超過(guò)1.3億人首次體驗(yàn)了AI下單；相比傳統(tǒng)點(diǎn)選式下單，“千問(wèn)幫我”2-3輪對(duì)話即可完成，操作步驟少一半，超過(guò)400萬(wàn)名60歲以上用戶(hù)成功用千問(wèn)“一句話下單”。
　　字節(jié)發(fā)布豆包大模型2.0。2月14日豆包正式發(fā)布大模型2.0版本。豆包2.0（Doubao-Seed-2.0）圍繞大規(guī)模生產(chǎn)環(huán)境下的使用需求做了系統(tǒng)性?xún)?yōu)化，依托高效推理、多模態(tài)理解與復(fù)雜指令執(zhí)行能力，更好地完成真實(shí)世界復(fù)雜任務(wù)。豆包2.0系列包含Pro、Lite、Mini三款通用Agent模型和Code模型，靈活適配各類(lèi)業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1）豆包2.0 Pro面向深度推理與長(zhǎng)鏈路任務(wù)執(zhí)行場(chǎng)景，全面對(duì)標(biāo)GPT 5.2與Gemini 3 Pro；2）2.0 Lite兼顧性能與成本，綜合能力超越上一代主力模型豆包1.8；3）2.0 Mini面向低時(shí)延、高并發(fā)與成本敏感場(chǎng)景；4）Code版（Doubao-Seed-2.0-Code）專(zhuān)為編程場(chǎng)景打造，與TRAE結(jié)合使用效果更佳。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。宦糜涡袠I(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。