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宏觀：海外AI擔(dān)憂進(jìn)一步緩解，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)限購(gòu)政策再放松
　　海外方面，英偉達(dá)Q4財(cái)報(bào)顯著超預(yù)期，且Q1營(yíng)收指引再創(chuàng)新高，核心在于數(shù)據(jù)中心與AI算力需求延續(xù)高景氣，邊際上緩解了此前市場(chǎng)對(duì)“AI資本開支見頂”與“算力需求透支”的擔(dān)憂，也進(jìn)一步驗(yàn)證了全球科技資本開支周期。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情緒進(jìn)一步修復(fù)，美股科技板塊繼續(xù)走強(qiáng)，納指漲幅超1%，與此同時(shí)歐洲、日韓股市近期也在不斷創(chuàng)新高。商品方面，銅價(jià)創(chuàng)下兩周新高，金銀震蕩收漲，油價(jià)震蕩收跌，美元指數(shù)回落至97.6，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍在修復(fù)。本周繼續(xù)關(guān)注美伊談判、特朗普關(guān)稅政策以及美國(guó)PPI。
　　國(guó)內(nèi)方面，地產(chǎn)政策延續(xù)放松，上海非滬籍外環(huán)內(nèi)購(gòu)房社保門檻降至1年，公積金貸款額度上調(diào)，旨在進(jìn)一步活躍樓市、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。周三A股放量收漲，雙創(chuàng)板塊表現(xiàn)較好，紅利、微盤偏弱，金屬、地產(chǎn)、化工等行業(yè)領(lǐng)漲，成交額回升至2.48萬億、兩市超3700只個(gè)股收漲，賺錢效應(yīng)較好。目前處于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策真空期，短期股市仍有安全邊際，后續(xù)焦點(diǎn)或?qū)⑥D(zhuǎn)向開年經(jīng)濟(jì)成色以及3月初兩會(huì)的政策預(yù)期