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AIAgent從概念走向落地，OpenClaw引爆自主執(zhí)行需求，Tokens從“對(duì)話消耗”走向“任務(wù)消耗”，調(diào)用量高速增長(zhǎng)。此前，問答式AI一輪對(duì)話消耗幾百到幾千Token，用戶不再提問，Token就不會(huì)再消耗。Agent模式下，AI做任務(wù)時(shí)會(huì)持續(xù)在后臺(tái)跑流程。拿OpenClaw舉例，其Token消耗粗略看有三種模式：1）多輪自我修正。一次編程任務(wù)可能經(jīng)歷“寫代碼→運(yùn)行→報(bào)錯(cuò)→改→再跑”幾十個(gè)回合，每個(gè)回合都是一次完整的模型調(diào)用。2）上下文無(wú)限膨脹。為了讓Agent“記住”之前的操作，每次調(diào)用都要攜帶完整對(duì)話歷史。有用戶實(shí)測(cè)，一個(gè)活躍會(huì)話的上下文很快膨脹到23萬(wàn)Token以上。3）工具鏈級(jí)聯(lián)。Agent處理一個(gè)“幫我整理郵件并創(chuàng)建待辦”的任務(wù)，可能觸發(fā)5-10次API調(diào)用，每次都背著完整上下文。較直觀的數(shù)字是：7×24小時(shí)跑OpenClaw，全量使用Claude API，月成本在800到1500美元之間。再看全球頭部AI模型API聚合平臺(tái)OpenRouter數(shù)據(jù)：2月9日當(dāng)周，平臺(tái)處理了13萬(wàn)億Token，而1月第一周是6.4萬(wàn)億，即一個(gè)月翻了一倍。平臺(tái)最新周Token總量12.1萬(wàn)億，是一年前的12.7倍。
　　Seedance 2.0排隊(duì)擁堵現(xiàn)象嚴(yán)重，算力瓶頸凸顯。2月12日，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布視頻生成模型Seedance 2.0，官方介紹顯示，Seedance 2.0采用極致的稀疏架構(gòu)來(lái)提升訓(xùn)練和推理效率，基于統(tǒng)一的多模態(tài)音視頻聯(lián)合生成架構(gòu)，模型涌現(xiàn)出了強(qiáng)大的泛化能力，不僅能生成音畫同步的高質(zhì)量音視頻，還可支持組合的多模態(tài)參考、視頻編輯、視頻延長(zhǎng)等復(fù)雜功能。在基于多模態(tài)參考生成、復(fù)雜音視頻指令遵循、復(fù)雜運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性、專業(yè)鏡頭語(yǔ)言、音視頻表現(xiàn)力及視聽一體化協(xié)同等多維度的測(cè)評(píng)中，Seedance 2.0的表現(xiàn)均處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。其在運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性、指令遵循及畫面美感維度均有顯著提升，生成的復(fù)雜動(dòng)作流暢細(xì)膩，并支持專業(yè)級(jí)組合運(yùn)鏡與敘事節(jié)奏控制。Seedance 2.0發(fā)布后迅速刷屏，然而，高熱度之下，模型算力開始承壓，用戶普遍反饋視頻生成等待時(shí)間過長(zhǎng)。根據(jù)快科技報(bào)道，有用戶表示，使用網(wǎng)頁(yè)版即夢(mèng)Seedance2.0生成10秒以內(nèi)視頻，普通會(huì)員2月24日、25日連續(xù)兩天都等了6個(gè)小時(shí)以上，排隊(duì)人數(shù)有上萬(wàn)人。還有用戶表示，春節(jié)期間沒什么人用生成速度快些，但節(jié)后生成視頻要8小時(shí)起步。
　　無(wú)論是能執(zhí)行實(shí)際任務(wù)的AIAgent，還是消耗巨量算力的視頻生成，其商業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)均高度依賴于穩(wěn)定、高效且可擴(kuò)展的算力供給。AI應(yīng)用快速發(fā)展正拉動(dòng)Tokens消耗高增，將進(jìn)一步帶動(dòng)芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心到網(wǎng)絡(luò)等整個(gè)算力基礎(chǔ)設(shè)施體系的系統(tǒng)性升級(jí)與擴(kuò)容。
　　建議關(guān)注：網(wǎng)宿科技、寒武紀(jì)（已覆蓋）、海光信息（已覆蓋）、潤(rùn)澤科技（已覆蓋）、東陽(yáng)光。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、國(guó)際環(huán)境發(fā)生變化。