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事件概述:
　　根據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》27日訊，阿里千問(wèn)將在2026年世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC）上發(fā)布AI眼鏡，并于3月2日開(kāi)啟線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道預(yù)約。除AI眼鏡之外，千問(wèn)還會(huì)在年內(nèi)陸續(xù)發(fā)布AI指環(huán)、AI耳機(jī)等產(chǎn)品，并面向全球市場(chǎng)發(fā)售。
　　分析與判斷:
　　阿里首款夸克AI眼鏡銷(xiāo)售搶眼，預(yù)計(jì)新一代AI眼鏡有望延續(xù)亮眼表現(xiàn)
　　此前阿里于25年11月27日正式發(fā)布首款A(yù)I眼鏡夸克，開(kāi)售4小時(shí)登頂天貓、京東、抖音三大平臺(tái)智能眼鏡熱銷(xiāo)榜，天貓單平臺(tái)首日售出超7000副，全渠道2天銷(xiāo)量近5000臺(tái)，累計(jì)訂單迅速破萬(wàn)。首批備貨快速售罄，發(fā)貨周期延長(zhǎng)至45天，二手市場(chǎng)價(jià)格一度炒至4000-5000元，線(xiàn)下82個(gè)城市600 +門(mén)店長(zhǎng)期缺貨，消費(fèi)者排隊(duì)搶購(gòu)。品牌升級(jí)化，未來(lái)阿里所有新上市AI眼鏡產(chǎn)品將統(tǒng)一以“千問(wèn)AI眼鏡”品牌面向市場(chǎng)。已上市的夸克AI眼鏡與千問(wèn)AI眼鏡功能更新保持同步，享受千問(wèn)AI服務(wù)。
　　AI眼鏡行業(yè)星辰大海，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商積極布局
　　根據(jù)Wellsenn的統(tǒng)計(jì)，2025年前三季度全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量為312萬(wàn)副，切分季度看AI眼鏡銷(xiāo)售呈逐季上升趨勢(shì)，根據(jù)Meta在2025年給供應(yīng)鏈下單1200萬(wàn)副的信息，以及音頻眼鏡逐步上線(xiàn)AI大模型，Wellsenn上調(diào)預(yù)期2025年全年全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到700萬(wàn)副或更高，并預(yù)計(jì)到2030年，全球AI眼鏡銷(xiāo)量或達(dá)到9000萬(wàn)副。
　　國(guó)內(nèi)AI眼鏡同樣表現(xiàn)不俗，根據(jù)Wellsenn的統(tǒng)計(jì)2025前三季度國(guó)內(nèi)AI智能眼鏡銷(xiāo)量累計(jì)為32.4萬(wàn)副，同比增長(zhǎng)731%。其中2025Q3國(guó)內(nèi)AI智能眼鏡銷(xiāo)量為21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1200%，銷(xiāo)量主要來(lái)源于小米、雷鳥(niǎo)V3、星際魅族Star VAir 2、MYVU等以及非官方渠道的Ray Ban Meta智能眼鏡。
　　AI智能眼鏡目前格局看Meta遙遙領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商緊隨其后。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《全球智能眼鏡市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》，Meta一家獨(dú)占75.7%的市場(chǎng)份額，全球智能眼鏡前五中，除Meta外，其余四家全部來(lái)自中國(guó)，分別是小米、雷鳥(niǎo)、Xreal和Viture。
　　康耐特光學(xué)/明月鏡片攜手科技巨頭切入AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈
　　康耐特光學(xué)是夸克AI眼鏡獨(dú)家鏡片供應(yīng)商，明月鏡片攜手小米進(jìn)入AI眼鏡賽道?？的吞毓鈱W(xué)是全球第二大視光科技品牌、中國(guó)視光科技第一品牌（按樹(shù)脂鏡片銷(xiāo)售量口徑排名），同時(shí)也是全球樹(shù)脂鏡片前五名中唯一的中國(guó)品牌（按樹(shù)脂鏡片銷(xiāo)售收入排名），擁有領(lǐng)先的柔性定制能力，其智能眼鏡布局前瞻。
　　投資建議:
　　AI眼鏡獲國(guó)家消費(fèi)補(bǔ)貼加持，科技巨頭密集布局，賽道迎來(lái)政策與資本雙重利好，前景廣闊。投資方面受益標(biāo)的有（1）與阿里AI眼鏡合作的康耐特光學(xué)，（2）此外在AI眼鏡產(chǎn)業(yè)與小米合作的明月鏡片。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新品推進(jìn)不及預(yù)期，AI眼鏡終端需求不及預(yù)期，AI眼鏡合作不及預(yù)期。