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液化天然氣自海上進口更富彈性，具有貿易靈活、產地多元化、適合調峰、能滿足快速增長需求的特點，LNG海運進口均由大型LNG運輸船完成。LNG運輸船根據儲罐系統的不同可分為薄膜式LNG船和自撐式LNG船。
　　LNG運輸船是現代造船工業(yè)皇冠上璀璨的明珠，其技術壁壘較高，是中國造船業(yè)一直想要突破的高端船舶產品。2008年4月3日，中國首制14.7萬立方米系列LNG船“大鵬昊”成功交付，打破了西方壟斷LNG船市場的局面，成功實現了“國輪國造”。
　　目前中國船舶集團旗下的滬東中華、江南造船、大連造船均完成了大型LNG船的交付業(yè)績。目前，除去中國船舶集團有限公司旗下企業(yè)，其他中國船廠（如揚子鑫福造船、招商局重工）也在逐步完成LNG船建造的“從零到一”突破。
　　重點標的分析：
　　中國船舶：中國船舶是中國船舶集團有限公司核心軍民品主業(yè)上市公司，下屬有江南造船、大連船舶、武昌船舶、廣船國際、外高橋造船和澄西船舶修造等22家子公司。滬東中華后續(xù)亦承諾三年內注入上市公司主體。中國船舶集團旗下滬東中華、江南造船及大船重工具備大型LNG船建造能力。在目前中國具備LNG船建造能力的5家船廠中，中國船舶集團占其中3家，產業(yè)地位顯著領先。
　　雅克科技：雅克科技主要致力于電子半導體材料，深冷復合材料以及塑料助劑材料研發(fā)和生產。2025H1，公司按計劃為滬東中華、江南造船、大連造船、招商海門和揚子江船業(yè)建造的20余艘大型LNG運輸船和燃料艙提供保溫絕熱板材，由公司提供板材的全球首艘MARKⅢ/FLEX型大型LNG運輸船順利交付并投入使用。
　　中集安瑞科：中集安瑞科下屬南通中集太平洋海工程（CIMCSOE）是一家專注于液化氣船及液貨系統、LNG燃料罐、海上風電裝備、海工模塊等高端裝備的國際工程公司。2025H1，中集安瑞科成功交付9條船，造船與船用燃料罐在手訂單人民幣169.7億元。
　　建議關注標的：中國船舶（600150.SH），雅克科技（002409.SZ）、中集安瑞科（3899.HK）等。
　　風險提示：技術創(chuàng)新風險，市場需求變化風險，原材料價格波動風險，地緣政治沖突風險等。