>> 中泰期貨-晨會(huì)紀(jì)要-260302
| 上傳日期： |
2026/3/2 |
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| 格式： |
pdf 共12頁(yè) |
來(lái)源： |
中泰期貨 |
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作者： |
王竣冬 |
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宏觀資訊
1.中共中央政治局2月27日召開(kāi)會(huì)議，討論“十五五”規(guī)劃綱要草案和政府工作報(bào)告。會(huì)議指出，做好今年政府工作，要實(shí)施更加積極有為的宏觀政策
2.全球突發(fā)“黑天鵝”事件！當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月28日，美國(guó)和以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)空襲。美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱，伊朗正在研制威脅美國(guó)的遠(yuǎn)程導(dǎo)彈，此次襲擊要摧毀伊朗導(dǎo)彈工業(yè)，消滅伊朗海軍，并確保伊朗不能獲得核武器。以色列總理內(nèi)塔尼亞胡宣布，美國(guó)和以色列發(fā)動(dòng)軍事行動(dòng)的目標(biāo)是推翻伊朗政權(quán)。以色列官員稱，對(duì)伊朗打擊或持續(xù)至少一周。特朗普發(fā)文稱，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊“已死”，并表示美國(guó)和以色列對(duì)伊朗的轟炸仍將繼續(xù)。
3.伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊2月28日上午遇襲身亡，伊朗政府宣布40天全國(guó)哀悼，將很快選舉最高領(lǐng)袖。美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，對(duì)伊朗的軍事行動(dòng)可能持續(xù)四周左右。特朗普稱，伊朗新領(lǐng)導(dǎo)層希望恢復(fù)談判，他已同意進(jìn)行對(duì)話。當(dāng)被問(wèn)及對(duì)話時(shí)間時(shí)，特朗普表示，不便透露。此次沖突升級(jí)，沖擊中東地區(qū)金融市場(chǎng)，伊朗股市暫停交易。3月1日，沙特證交所全股指數(shù)收跌2.18%，埃及證交所EGX30價(jià)格指數(shù)下跌2.5%，阿曼和巴林股市走弱。
4.本周全球市場(chǎng)大事不斷！國(guó)內(nèi)方面，2026年全國(guó)兩會(huì)開(kāi)幕，將討論政府工作報(bào)告與“十五五”規(guī)劃；中國(guó)2月PMI、外匯及黃金儲(chǔ)備數(shù)據(jù)將公布；阿里千問(wèn)將于3月2日發(fā)布AI眼鏡。國(guó)際方面，伊朗局勢(shì)備受矚目；俄羅斯、美國(guó)及烏克蘭將進(jìn)行新一輪談判；美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)及2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將陸續(xù)發(fā)布；2026年世界移動(dòng)通信大會(huì)開(kāi)幕；蘋(píng)果將于3月4日舉行新品發(fā)布會(huì)。財(cái)報(bào)方面，MiniMax、京東、B站等將發(fā)布最新業(yè)績(jī)。
5.3月1日召開(kāi)的中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議決定：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十四屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議于2026年3月4日在北京召開(kāi)。
6.隨著美以與伊朗沖突不斷擴(kuò)大并波及中東多個(gè)國(guó)家，全球最大幾家航運(yùn)公司紛紛避開(kāi)波斯灣。迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)也暫停在迪拜主港的運(yùn)營(yíng)。全球最大集裝箱航運(yùn)公司MSC地中海航運(yùn)暫停全球發(fā)往中東地區(qū)的所有訂艙業(yè)務(wù)。馬士基和赫伯羅特則暫停所有穿越霍爾木茲海峽的航線。
7.伊朗前總統(tǒng)內(nèi)賈德遇襲身亡，伊朗軍隊(duì)多位指揮官確認(rèn)已經(jīng)死亡。伊朗軍方稱，對(duì)美以目標(biāo)已發(fā)起第九輪“真實(shí)承諾4”打擊。美國(guó)“林肯”號(hào)航空母艦遭到伊朗4枚彈道導(dǎo)彈襲擊。美國(guó)軍方表示，“亞伯拉罕·林肯”號(hào)航母未遭伊朗襲擊，并稱伊朗發(fā)射的導(dǎo)彈“甚至沒(méi)有接近”該艦，目前沒(méi)有美軍艦艇受損或人員傷亡報(bào)告。
8.韓國(guó)2月份出口額同比增長(zhǎng)29%，達(dá)到674.5億美元，創(chuàng)歷史同期新高。其中，半導(dǎo)體出口額同比增長(zhǎng)160.8%，達(dá)到251.6億美元，連續(xù)三個(gè)月超過(guò)200億美元，主要得益于人工智能投資擴(kuò)大帶來(lái)的過(guò)剩需求以及由此導(dǎo)致的存儲(chǔ)器價(jià)格飆升。
9.歐佩克+代表們表示，OPEC+（石油輸出國(guó)組織及其盟友們）原則上同意，4月份將石油產(chǎn)量提高20.6萬(wàn)桶/日，進(jìn)一步增產(chǎn)計(jì)劃暫未確定，后續(xù)可能調(diào)整。OPEC+將于4月5日舉行下一次會(huì)議。
10.央行決定，自3月2日起，將遠(yuǎn)期售匯業(yè)務(wù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率從20%下調(diào)至0。這是時(shí)隔近3年半央行再次使用該工具，本次下調(diào)遠(yuǎn)期售匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率實(shí)質(zhì)上是合理退出前期措施，促進(jìn)外匯政策回歸中性。央行表示，下一步，將繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化對(duì)企業(yè)匯率避險(xiǎn)服務(wù)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
11.美國(guó)1月PPI同比上漲2.9%，預(yù)期2.6%，前值3%；環(huán)比上漲0.5%，預(yù)期0.3%，前值自0.5%修正至0.4%。美國(guó)1月核心PPI同比上漲3.6%，創(chuàng)近一年新高，預(yù)期3%，前值3.3%；環(huán)比上漲0.8%，預(yù)期0.3%，前值自0.7%修正至0.6%。
12.中指研究院發(fā)布報(bào)告顯示，2026年1-2月，TOP100企業(yè)拿地總額950.4億元，同比下降52.4%，降幅較上月基本持平。受春節(jié)假期影響，2月土地供應(yīng)縮量，且上年基數(shù)較高，房企拿地規(guī)模同比未出現(xiàn)明顯改善。從土地溢價(jià)率來(lái)看，2月全國(guó)300城住宅用地平均溢價(jià)率為11%，顯著上升，核心城市優(yōu)質(zhì)地塊高熱。從拿地企業(yè)來(lái)看，央國(guó)企仍然是主力。
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