>> 格林大華期貨-早盤提示：股指-260316
| 上傳日期： |
2026/3/16 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于軍禮 |
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【行情復(fù)盤】
伊朗最高領(lǐng)袖發(fā)表強(qiáng)硬宣言，海峽封鎖趨于長期化，周五兩市成長類指數(shù)跌幅更大。兩市成交額2.40萬億元，變化不大。滬深300指數(shù)收4669點(diǎn)，跌18點(diǎn)，跌幅-0.39%；上證50指數(shù)收2956點(diǎn)，跌14點(diǎn)，跌幅-0.50%；中證500指數(shù)收8239點(diǎn)，跌119點(diǎn)，跌幅-1.43%；中證1000指數(shù)收8214點(diǎn)，跌121點(diǎn)，跌幅-1.46%。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是酒ETF、基建ETF廣發(fā)、食品飲料ETF華寶、銀行ETF匯添富、創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰，跌幅居前的是機(jī)床ETF、大數(shù)據(jù)ETF、航空航天ETF。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是風(fēng)電設(shè)備、煤炭開采、燃?xì)?、化學(xué)原料、電力指數(shù)，跌幅居前的是廚衛(wèi)電器、風(fēng)電設(shè)備、電信服務(wù)、基礎(chǔ)建設(shè)、化肥概念指數(shù)。滬深300指數(shù)股指期貨沉淀資金凈流入6億元。
【重要資訊】
1、跑贏97%同類基金的明星基金經(jīng)理Caroline Cai正逆勢(shì)加碼中國AI—她減持三星、臺(tái)積電，轉(zhuǎn)而重倉騰訊、阿里巴巴。其核心邏輯是：中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭估值洼地疊加AI應(yīng)用潛力，性價(jià)比遠(yuǎn)勝那些燒錢6500億美元建數(shù)據(jù)中心的美國科技巨頭。
2、美軍對(duì)伊朗石油出口樞紐哈爾克島發(fā)動(dòng)打擊。美國總統(tǒng)表示，美方“幾乎完全摧毀了該島”，但刻意避免破壞關(guān)鍵能源管線，以免重建需要多年時(shí)間。美國正與多個(gè)國家合作制定保障霍爾木茲海峽安全的計(jì)劃。
3、伊朗方面14日對(duì)結(jié)束戰(zhàn)爭提出了兩大條件。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)高級(jí)指揮官穆赫辛·禮薩伊少將表示，伊朗將在兩個(gè)條件下考慮結(jié)束戰(zhàn)爭：一是伊朗收回所有損失，二是美國離開波斯灣。
4、阿聯(lián)酋重要的中東貿(mào)易樞紐遭遇無人機(jī)襲擊并起火后，全面暫停了石油裝載作業(yè)。據(jù)知情人士稱，出于防范考慮，位于霍爾木茲海峽外的富查伊拉港暫停原油和成品油裝載，目前正在評(píng)估損失。
5、近幾日油價(jià)的劇烈波動(dòng)引發(fā)了能源交易員的猜測(cè)，認(rèn)為財(cái)政部可能已經(jīng)干預(yù)了期貨市場(chǎng)。Energy Aspects衍生品主管表示，本周持續(xù)接到客戶詢問電話，追問是否美國政府主導(dǎo)了近期一系列異常大單，“市場(chǎng)猜測(cè)，賣方可能來自美國財(cái)政部”。
6、芝商所集團(tuán)首席執(zhí)行官直言，若特朗普政府試圖通過干預(yù)期貨市場(chǎng)來壓制油價(jià)，將面臨"圣經(jīng)級(jí)災(zāi)難"。他警告稱，美國政府介入大宗商品定價(jià)將嚴(yán)重侵蝕市場(chǎng)信心。一旦投資者對(duì)市場(chǎng)在關(guān)鍵大宗商品定價(jià)方面的公正性產(chǎn)生疑慮，后果將難以估量。
7、伊朗發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，伊朗警告美國和以色列及其所有盟友，任何針對(duì)伊朗能源設(shè)施和港口的行為，都將引發(fā)伊朗的強(qiáng)力反擊。如若此類事件發(fā)生，地區(qū)內(nèi)美國及其盟友的所有油氣設(shè)施，都將面臨被點(diǎn)燃和摧毀的風(fēng)險(xiǎn)。
8、美國財(cái)政部突發(fā)一項(xiàng)30天許可證，暫時(shí)解禁部分滯留海上的俄羅斯石油。然而霍爾木茲海峽封鎖未解、伊拉克油港全面停運(yùn)，分析師直言此舉不過是"止痛藥"—只要咽喉要道一日未通，全球能源市場(chǎng)的驚濤駭浪便遠(yuǎn)未平息。
9、德意志銀行披露其對(duì)私募信貸資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)敞口達(dá)到260億歐元，約300億美元。如果按約300億美元的敞口計(jì)算，德意志銀行是該資產(chǎn)類別中較大的貸款機(jī)構(gòu)之一。目前這一市場(chǎng)正面臨基金贖回壓力。
10、美國私募信貸危機(jī)正向傳統(tǒng)銀行業(yè)蔓延，德意志銀行暴露出約300億美元的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口。到貝萊德將一筆債務(wù)三個(gè)月內(nèi)減記為零，Cliffwater、摩根士丹利相繼限制贖回，多米諾骨牌連續(xù)倒下，傳統(tǒng)銀行的防火墻正面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
11、伊朗戰(zhàn)爭的爆發(fā)打破了美國散戶投資者持續(xù)逾一年的"逢跌必買"慣性。摩根大通最新零售雷達(dá)報(bào)告顯示，散戶群體正出現(xiàn)"持續(xù)性疲軟跡象"，這是自該行追蹤以來極為罕見的信號(hào)。本次地緣沖突爆發(fā)后，散戶周購買規(guī)模驟降約30%。
12、鮑威爾通過律師向特朗普政府釋出強(qiáng)硬信號(hào)：若針對(duì)其超支案的刑事調(diào)查持續(xù)，他將在5月主席任期屆滿后留任理事至2028年。盡管法院已撤銷傳票并抨擊政府騷擾，但司法部堅(jiān)持上訴。此僵局導(dǎo)致繼任者沃什的提名在參議院受阻。
【市場(chǎng)邏輯】
伊朗最高領(lǐng)袖發(fā)表強(qiáng)硬宣言，海峽封鎖趨于長期化，周五兩市成長類指數(shù)跌幅更大。按美元計(jì)，中國1至2月進(jìn)出口同比增幅站上兩位數(shù)，遠(yuǎn)超預(yù)期。而2月份以美元計(jì)價(jià)出口更是同比大增39.6%。1至2月出口按美元計(jì)同比大幅升至21.8%，進(jìn)口同比19.8%。2月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.3%。2月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比上漲1.0%。中國2月RatingDog綜合PMI升至55.4，創(chuàng)33個(gè)月新高。其中，制造業(yè)PMI（52.1）與服務(wù)業(yè)PMI（56.7）雙雙大幅反彈。制造業(yè)新出口訂單創(chuàng)下2020年9月以來最高增速；服務(wù)業(yè)銷售價(jià)格升幅創(chuàng)21個(gè)月新高。國泰海通表示，2026年約77萬億居民定存將迎到期潮，一季度即達(dá)32萬億。其中25萬億高息存款面臨利率重定價(jià)，從3%以上降至1.2%-1.5%。核心矛盾轉(zhuǎn)向流向何處—即便10%穩(wěn)定流出，也足以成為股債市場(chǎng)的邊際定價(jià)變量。高盛表示，盈利增長將成為2026年中國股市上漲的核心支撐。摩根士丹利預(yù)計(jì)2026年滬深300指數(shù)盈利增長率將達(dá)6%-7%，支撐這一判斷的關(guān)鍵因素包括：上市公司持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新與資本開支投入，在人工智能、高端制造等
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