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核心觀點(diǎn)：
　　英偉達(dá)發(fā)布Vera Rubin POD平臺(tái)。根據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)，2026年3月16日，英偉達(dá)在GTC展示Vera RubinPOD，包括5個(gè)專(zhuān)為Agentic AI工作負(fù)載打造的全新機(jī)架級(jí)系統(tǒng)。由于Agentic工作負(fù)載對(duì)高吞吐量、極低延遲的推理、密集的CPU沙箱和龐大的上下文內(nèi)存存儲(chǔ)提出更高要求，英偉達(dá)此次重點(diǎn)加強(qiáng)針對(duì)Agent應(yīng)用在集群化算力和推理算力產(chǎn)品線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)力。Vera Rubin POD主要分為兩種機(jī)架：（1）MGXNVL機(jī)架：即VeraRubin NVL72，機(jī)架內(nèi)部通過(guò)NVLink互連，承擔(dān)核心GPU計(jì)算任務(wù)；（2）MGXETL機(jī)架：包括Groq3 LPX機(jī)架、Vera CPU機(jī)架、BlueField-4 STX存儲(chǔ)機(jī)架和Spectrum-6 SPX網(wǎng)絡(luò)機(jī)架，這些機(jī)架均通過(guò)SpectrumX以太網(wǎng)或Groq3 LPU的芯片直接互連進(jìn)行協(xié)同。按照官網(wǎng)示意圖測(cè)算，一個(gè)Vera Rubin 1152 SuperPOD由16個(gè)Vera Rubin NVL72機(jī)架、2個(gè)Vera CPU機(jī)架、10個(gè)Groq 3 LPX機(jī)架、2個(gè)BlueField-4 STX存儲(chǔ)機(jī)架以及10個(gè)Spectrum-6 SPX網(wǎng)絡(luò)機(jī)架組成，體現(xiàn)其圍繞Agentic AI所構(gòu)建的異構(gòu)協(xié)同系統(tǒng)架構(gòu)。
　　 Groq3 LPX機(jī)架用于加速decoding。Groq3 LPX機(jī)架集成256個(gè)LPU處理器，配備128 GB片上SRAM和640TB/s的帶寬。在Vera Rubin NVL72與LPX的組合架構(gòu)中，GPU主要負(fù)責(zé)Prefill以及Decode階段中的Attention計(jì)算，LPU則負(fù)責(zé)加速Decode階段的FFN計(jì)算，對(duì)每層每個(gè)輸出token的解碼過(guò)程進(jìn)行加速，并通過(guò)定制化Spectrum-X互連與Vera Rubin機(jī)架協(xié)同。根據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)披露，在每用戶(hù)400 TPS的條件下，Vera Rubin NVL72與LPX的組合相比NVIDIAGB200 NVL72，每兆瓦可實(shí)現(xiàn)高達(dá)35倍的TPS提升，在提升系統(tǒng)整體產(chǎn)出的同時(shí)，也更適配低時(shí)延、強(qiáng)交互的Agent應(yīng)用場(chǎng)景。
　　 Vera CPU機(jī)架承擔(dān)RL/Agent沙箱環(huán)境支撐。Vera CPU機(jī)架集成256個(gè)Vera CPU，采用高密度液冷設(shè)計(jì)，單個(gè)機(jī)架可支持超過(guò)22500個(gè)并發(fā)強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RL）或代理沙箱環(huán)境，用于對(duì)Vera Rubin NVL72與LPX輸出結(jié)果進(jìn)行測(cè)試、執(zhí)行與驗(yàn)證。
　　投資建議。AI的進(jìn)擊時(shí)刻，模型創(chuàng)新與CAPEX筑基，AI產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展；AI推理驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)周期持續(xù)向上，擴(kuò)產(chǎn)與升級(jí)同發(fā)力。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈核心受益標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及需求不及預(yù)期；AI服務(wù)器出貨量不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期。