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事件：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16-19日，英偉達(dá)GTC 2026在美國(guó)召開(kāi)，核心聚焦推理、硬件&AI工廠、智能體、物理AI。針對(duì)物理AI我們分析如下：
　　全棧布局，“軟”層面注重仿真+大腦+生態(tài)建設(shè)。英偉達(dá)從工業(yè)角度將AI架構(gòu)分解為五層，能源→芯片→基礎(chǔ)設(shè)施→模型→應(yīng)用。AI芯片和基礎(chǔ)設(shè)施層之上，其在模型層和應(yīng)用層進(jìn)行了豐富布局：
　　1）模型層已形成“合成數(shù)據(jù)生成（Cosmos）+高性能仿真訓(xùn)練（Omniverse/Isaac Lab/Newton ） +基礎(chǔ)模型算法（ GR00T/Sonic/DreamDojo/DreamZero/ EgoScale）+自動(dòng)化評(píng)估部署”全棧閉環(huán)。
　　其中，GTC 2026最新進(jìn)展如下：發(fā)布Omniverse DSXBlueprint（AI工廠模擬），發(fā)布Isaac GR00TN1.7（并預(yù)告了GR00TN2，新任務(wù)新環(huán)境成功率較當(dāng)前領(lǐng)先VLA模型至少翻倍），發(fā)布Isaac Lab 2.3（新增靈巧抓取工作流，即將集成Newton引擎），發(fā)布Cosmos 3（統(tǒng)一虛擬世界生成、物理AI推理和動(dòng)作仿真的世界基礎(chǔ)模型）并預(yù)告Cosmos Predict 2.5/Cosmos Transfer 2.5，發(fā)布Newton 1.0 GA版（推出了穩(wěn)定API、Kamino與MJWarp求解器、豐富可變形體模擬、SDF碰撞與Hydroelastic接觸模型，并與OpenUSD/Isaac深度集成），開(kāi)源了BONES-SEED（一個(gè)人體運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)集，SONIC訓(xùn)練數(shù)據(jù)的某子集，超過(guò)142k個(gè)運(yùn)動(dòng)、約288h）。此外，26年以來(lái)英偉達(dá)陸續(xù)發(fā)布論文/開(kāi)源代碼的Sonic（全身運(yùn)控基座大模型）/DreamDojo（基于大規(guī)模人類視頻預(yù)訓(xùn)練的基礎(chǔ)世界模型）/ DreamZero（基于預(yù)訓(xùn)練視頻擴(kuò)散模型構(gòu)建的14B世界動(dòng)作模型）/ EgoScale（人機(jī)靈巧操作遷移框架）工作，展現(xiàn)其將機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制、物理規(guī)律理解、任務(wù)規(guī)劃、靈巧操作統(tǒng)一用“大規(guī)模數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練基礎(chǔ)模型”的范式進(jìn)行構(gòu)建的技術(shù)方向。
　　2）應(yīng)用層，GTC 2026上，英偉達(dá)聯(lián)合機(jī)器人大腦開(kāi)發(fā)企業(yè)、工業(yè)機(jī)器人巨頭、人形機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人廠商，加速物理AI商業(yè)化落地。其AI forrobotics領(lǐng)域主要合作伙伴包括：智元機(jī)器人、Agile Robots、FieldAI、Figure、Generalist AI、Physical Intelligence、RAIInstitute、Skild AI、自變量機(jī)器人。此外，黃仁勛與迪士尼機(jī)器人雪寶Olaf同臺(tái)，后者搭載Jetson芯片、通過(guò)Omniverse仿真訓(xùn)練、部分組件采用了宇樹(shù)關(guān)節(jié)模組/電機(jī)（12月發(fā)布論文顯示），是英偉達(dá)在物理仿真、機(jī)器人技術(shù)上的實(shí)際應(yīng)用成果之一。Olaf將于3月29日在巴黎迪斯尼樂(lè)園首次登場(chǎng)。
　　參會(huì)中國(guó)具身企業(yè)：積極利用仿真加速新一代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與落地。參加本次GTC演講的中國(guó)具身智能企業(yè)，算法端多聚焦具身智能大模型與仿真，在模型架構(gòu)上不斷創(chuàng)新。生態(tài)端深度綁定英偉達(dá)硬件與軟件平臺(tái)以加速產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和部署。場(chǎng)景選擇上，拆碼垛、重載作業(yè)、物流搬運(yùn)、安防巡檢、零售服務(wù)、家庭陪伴等仍是重點(diǎn)落地場(chǎng)景。
　　投資建議：我們認(rèn)為，英偉達(dá)GTC 2026展現(xiàn)AI從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理、智能體、物理AI的大趨勢(shì)。以人形機(jī)器人為代表的具身智能是AI工業(yè)化的重要方向，我們看好技術(shù)升級(jí)與生態(tài)共建推動(dòng)行業(yè)向好發(fā)展。投資邏輯方面，我們維持海外看特斯拉量產(chǎn)節(jié)奏，國(guó)產(chǎn)鏈關(guān)注核心龍頭上市進(jìn)展及應(yīng)用場(chǎng)景落地的觀點(diǎn)。標(biāo)的方面，T鏈推薦恒立液壓，建議關(guān)注五洲新春，三花智控(家電覆蓋)，拓普集團(tuán)(汽車覆蓋)等；國(guó)產(chǎn)主機(jī)廠建議關(guān)注越疆、臥安機(jī)器人及擬上市龍頭宇樹(shù)，樂(lè)聚，云深處等；應(yīng)用場(chǎng)景落地標(biāo)的推薦拓展具身機(jī)器人應(yīng)用于工廠物流的叉車龍頭杭叉集團(tuán)，建議關(guān)注杰克科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)鍵技術(shù)突破不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，下游場(chǎng)景開(kāi)發(fā)進(jìn)度、需求空間不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。