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本周產(chǎn)業(yè)集中在人工智能和新能源。北京時間3月17日凌晨，英偉達GTC 2026大會在美國圣何塞拉開帷幕，這場被譽為“AI春晚”的年度技術(shù)盛會，在創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛的主題演講中，正式宣告AI產(chǎn)業(yè)進入一個全新的代際更迭節(jié)點。2026年開年以來，戶用儲能（戶儲）行業(yè)迎來了前所未有的新品發(fā)布熱潮，多家頭部企業(yè)密集推出具有顛覆性技術(shù)的儲能產(chǎn)品，標志著戶儲行業(yè)正式進入商業(yè)化落地的關(guān)鍵階段。同時，近期發(fā)生的美伊沖突使得中東局勢進一步加劇，高能源價格推動戶儲需求繼續(xù)提升，一季度歐洲光儲產(chǎn)品漲價趨勢明顯，熱門產(chǎn)品（戶用、工商業(yè)）現(xiàn)貨斷貨嚴重，目前各企業(yè)海外倉庫存水平已降至低位。
　　【主題與產(chǎn)業(yè)趨勢】英偉達GTC 2026重磅召開：AI行業(yè)“五層蛋糕”理論的全面爆發(fā)。北京時間3月17日凌晨，英偉達GTC 2026大會在美國圣何塞拉開帷幕，這場被譽為“AI春晚”的年度技術(shù)盛會，在創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛的主題演講中，正式宣告AI產(chǎn)業(yè)進入一個全新的代際更迭節(jié)點。本次大會的核心并非單一產(chǎn)品的迭代，而是英偉達對自身戰(zhàn)略定位的一次系統(tǒng)性升維——從AI計算芯片的領(lǐng)導(dǎo)者，全面轉(zhuǎn)型為“AI工廠”的全?；A(chǔ)設(shè)施構(gòu)建者。戶儲行業(yè)迎來新品發(fā)布熱潮，能源戰(zhàn)略地位提升。2026年開年以來，戶用儲能（戶儲）行業(yè)迎來了前所未有的新品發(fā)布熱潮，多家頭部企業(yè)密集推出具有顛覆性技術(shù)的儲能產(chǎn)品，標志著戶儲行業(yè)正式進入商業(yè)化落地的關(guān)鍵階段。同時，近期發(fā)生的美伊沖突使得中東局勢進一步加劇，高能源價格推動戶儲需求繼續(xù)提升，一季度歐洲光儲產(chǎn)品漲價趨勢明顯，熱門產(chǎn)品（戶用、工商業(yè)）現(xiàn)貨斷貨嚴重，目前各企業(yè)海外倉庫存水平已降至低位。
　　【重要資訊】算力建設(shè)：上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市通信管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展國家算力互聯(lián)互通行業(yè)節(jié)點建設(shè)的通知》。通知指出，行業(yè)節(jié)點面向本市重點行業(yè)建設(shè)算力供需對接體系機制，實現(xiàn)本市不同區(qū)域、主體、架構(gòu)的算力資源標準化互聯(lián)和高效流動應(yīng)用，提升整體算力水平。美聯(lián)儲利率決議：美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在3.5%至3.75%之間不變，連續(xù)第二次按兵不動，符合市場普遍預(yù)期；美聯(lián)儲維持2026年和2027年各降息一次的預(yù)測。
　　【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，3月重點關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：化工、鋰礦、國產(chǎn)算力、半導(dǎo)體設(shè)備、海外算力。
　　【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議以周期為軸，供需為錨。關(guān)注新科技周期下，全社會智能化的進展（大模型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對消費電子、機器人等賦能），國產(chǎn)替代周期下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控（國產(chǎn)大模型、國產(chǎn)AI應(yīng)用與算力、國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈），以及“雙碳”周期下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能、核電），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加。
　　【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲小于跌，其中能源、金融、房地產(chǎn)表現(xiàn)較好，材料、可選消費、公共事業(yè)表現(xiàn)一般。
　　風(fēng)險提示：經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期，政策理解不全面，海外政策超預(yù)期收緊。