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SEMICONChina 2026國際半導體展在上海召開，中國智能眼鏡市場表現尤為突出。3月25日，全球規(guī)模最大、規(guī)格最高、最具影響力及最新技術熱點全覆蓋的半導體“嘉年華”——SEMICON/FPDChina 2026國際半導體展在上海正式拉開帷幕。本屆展會展覽面積逾10萬平米、1500家全球展商及5000余個展位，覆蓋半導體全產業(yè)鏈的完整生態(tài)，預計吸引逾18萬人次專業(yè)觀眾共襄盛舉。根據IDC最新發(fā)布的報告，2025年全球智能眼鏡市場出貨量1477.3萬臺，同比增長44.2%。其中，中國智能眼鏡市場表現尤為突出，2025年中國智能眼鏡市場出貨量246.0萬臺，同比增長87.1%，輕量化和AI接入成為標配，為行業(yè)從嘗鮮走向普及積蓄了勢能。
　　一周行情回顧：本周，美國費城半導體指數和中國臺灣半導體指數均下跌。3月27日，美國費城半導體指數為7457.7，周跌幅為0.03%，中國臺灣半導體指數為1082.1，周跌幅為1.93%。本周，申萬半導體指數下跌2.09%，跑輸滬深300指數0.68個百分點；自2026年年初以來，半導體行業(yè)指數上漲2.97%，跑贏滬深300指數5.72個百分點。該指數所在的申萬二級行業(yè)中，半導體及其他電子行業(yè)指數上周均表現較弱，尤其是電子元件子行業(yè)。
　　投資建議：
　　當前海外CSP不斷加碼AI基礎設施建設，推動存儲行業(yè)景氣持續(xù)上行，存儲產品迎來量價齊升態(tài)勢，考慮到當前AI持續(xù)高景氣，我們認為本輪存儲周期的強度和持續(xù)性有望超過上一輪，相關產業(yè)鏈企業(yè)有望迎來盈利水平明顯提升，建議關注北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、京儀裝備、華海清科、精智達、佰維存儲、香農芯創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、北京君正、普冉股份、聚辰股份、安集科技等。
　　風險提示：1）供應鏈風險上升。2）政策支持力度不及預期。3）市場需求可能不及預期。