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股指期貨
　　市場表現(xiàn)：4月1日，A股四大股指全線上行，其中上證指數(shù)上漲1.46%，報(bào)收3948.55點(diǎn)；深成指上漲1.7%，報(bào)收13706.52點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.96%，報(bào)收3247.52點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.33%，報(bào)收1298.2點(diǎn)。市場成交20,248億元，較前日增加189億元。行業(yè)板塊方面，醫(yī)藥生物(+3.99%)，通信(+3.36%)，傳媒(+2.94%)表現(xiàn)較好；公用事業(yè)(-0.52%)，煤炭(-0.19%)，石油石化(-0.13%)表現(xiàn)一般。從市場強(qiáng)弱看，IM>IH>IC>IF，個(gè)股漲/平/跌數(shù)分別為4,492/115/881。滬深兩市，機(jī)構(gòu)、主力、大戶、散戶全天資金分別凈流入135、-63、-134、62億元，分別變動+404、+161、-290、-275億元。
　　基差：IM、IC、IF、IH次月合約基差分別為122.15、86.49、40.47與9.79點(diǎn)，基差年化收益率分別為-13.56%、-9.62%、-7.71%與-2.93%，三年期歷史分位數(shù)分別為23%、24%、14%及28%。
　　交易策略：中長期，我們維持做多經(jīng)濟(jì)的判斷，當(dāng)下以股指做多頭替代有一定超額，推薦逢低配置各品種遠(yuǎn)期合約。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外生宏觀沖擊、財(cái)政擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期、其他系統(tǒng)性沖擊。
　　國債期貨
　　市場表現(xiàn)：4月1日，國債期貨走勢偏弱，活躍合約中，TS下跌0.03%，TF下跌0.1%，T下跌0.16%，TL下跌0.22%。
　　現(xiàn)券：目前活躍合約為2606合約，2年期國債期貨CTD券為250024.IB，收益率變動+1.5bps，對應(yīng)凈基差0.072，IRR1.08%；5年期國債期貨CTD券為250014.IB，收益率變動+2bps，對應(yīng)凈基差0.067，IRR1.1%；10年期國債期貨CTD券為250025.IB，收益率變動+1.7bps，對應(yīng)凈基差0.056，IRR1.16%；30年期國債期貨CTD券為210014.IB，收益率變動+1.05bps，對應(yīng)凈基差0.058，IRR1.21%。
　　資金面：公開市場操作方面，央行貨幣投放5億元，貨幣回籠785億元，凈回籠780億元。
　　交易策略：短線走勢不明朗，建議觀望；中長線，風(fēng)偏上行疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，建議T、TL逢高套保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貨幣政策寬松超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。