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投資要點(diǎn)：
　　行情回顧：截至4月30日，近兩周申萬(wàn)基礎(chǔ)化工指數(shù)上漲2.4%，跑贏滬深300指數(shù)0.7個(gè)百分點(diǎn)，在31個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中排第8名；年初至今，申萬(wàn)基礎(chǔ)化工指數(shù)上漲14.1%，跑贏滬深300指數(shù)10.3個(gè)百分點(diǎn)，在31個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中排第8名。
　　分板塊來(lái)看，近兩周申萬(wàn)基礎(chǔ)化工指數(shù)的子板塊漲多跌少，其中5個(gè)子板塊上漲，化學(xué)原料板塊上漲4.8%、化學(xué)纖維板塊上漲4.0%、農(nóng)化制品板塊上漲3.4%、化學(xué)制品板塊上漲1.5%、塑料板塊上漲1.3%；2個(gè)子板塊下跌，橡膠板塊下跌1.9%、非金屬材料板塊下跌0.4%。
　　申萬(wàn)基礎(chǔ)化工指數(shù)包含的409家上市公司中，近兩周股價(jià)上漲的公司有251家，其中安諾其、怡達(dá)股份、東方材料的漲幅靠前，分別達(dá)62.7%、41.0%、25.5%；股價(jià)下跌的公司有157家，其中科拓生物、蘇利股份、大東南的跌幅較大，分別為29.9%、19.7%、19.1%。
　　重點(diǎn)行業(yè)資訊：（1）根據(jù)中國(guó)化工報(bào)，4月25日，鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟第二屆理事會(huì)2026年全體會(huì)議召開，其中提到，2025年我國(guó)鈦白粉有效年產(chǎn)能從2024年的590萬(wàn)噸降至570萬(wàn)噸；2025年36家全流程型鈦白粉企業(yè)綜合產(chǎn)量達(dá)到472.0萬(wàn)噸，比2024年減少4.7萬(wàn)噸。這是20多年來(lái)我國(guó)鈦白粉有效年產(chǎn)能和年產(chǎn)量首次同比下降。（2）阿聯(lián)酋于4月28日宣布，自5月1日起退出石油輸出國(guó)組織（歐佩克）及“歐佩克+”。（3）4月29日，自然資源部4月份例行新聞發(fā)布會(huì)上提到，截至“十四五”末，我國(guó)稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產(chǎn)儲(chǔ)量居世界第一位；煤炭、鐵、錳、鈦、鋰、鋅、磷、菱鎂礦等9種礦產(chǎn)儲(chǔ)量居世界前四位。（4）4月30日，根據(jù)巴斯夫中國(guó)公眾號(hào)，2026年一季度，巴斯夫集團(tuán)銷量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要由中國(guó)市場(chǎng)推動(dòng)；同時(shí)，自3月以來(lái)，集團(tuán)業(yè)務(wù)較大程度受中東地區(qū)沖突的影響。
　　行業(yè)周觀點(diǎn)：近日廣東省人民政府發(fā)布《廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃綱要》，其中提到，推動(dòng)惠州、廣州、湛江、茂名、揭陽(yáng)等五大煉化一體化基地和珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)差異化發(fā)展，高標(biāo)準(zhǔn)打造一批專業(yè)化工園區(qū)。制冷劑方面，自2024年起，國(guó)家對(duì)第三代（HFCs）制冷劑實(shí)施了生產(chǎn)配額管理，行業(yè)供需情況有所改善。受供給端剛性約束等因素影響，制冷劑價(jià)格整體保持上漲趨勢(shì)。根據(jù)最近披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，受益于制冷劑價(jià)格上漲，多家制冷劑企業(yè)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比大增。建議關(guān)注三美股份（603379）、巨化股份（600160）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期；安全經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)等。