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全球市場(chǎng)觀察
　　5月6日，A股在五一長(zhǎng)假后補(bǔ)漲，風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯修復(fù)。滬指漲1.17%，創(chuàng)業(yè)板漲2.8%，科創(chuàng)50漲5.5%。半導(dǎo)體、建材和軟件服務(wù)領(lǐng)漲，銀行、石油石化和食品飲料收跌；港股同步走強(qiáng)，恒指漲1.2%，恒生科技漲0.8%。集成電路、原材料和房地產(chǎn)等板塊領(lǐng)漲，創(chuàng)新藥、新能源和石油石化收跌。宏觀方面，4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI升至52.6，綜合PMI升至53.1，顯示服務(wù)業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)邊際改善；地緣沖突緩和推動(dòng)美元走弱，人民幣升值至6.81區(qū)間。
　　日韓和歐洲市場(chǎng)同樣偏強(qiáng)。日本股市繼續(xù)休市，但匯市波動(dòng)加大，日本當(dāng)局疑似再次干預(yù)日元，日元單日升值近1%至156。韓股則受AI硬件景氣帶動(dòng)大漲6.5%創(chuàng)歷史新高，三星和SK海力士均上漲超10%。歐洲方面，STOXX 600上漲2.2%，旅游、銀行和工業(yè)板塊領(lǐng)漲，主要受油價(jià)大跌和對(duì)伊朗問題緩和的樂觀情緒提振。
　　美股繼續(xù)創(chuàng)新高，標(biāo)普500漲1.46%，納指漲2.02%，道指漲1.24%。一方面，美伊停戰(zhàn)協(xié)議傳言推升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，另一方面，AMD因數(shù)據(jù)中心芯片需求和強(qiáng)勁指引大漲近19%，帶動(dòng)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)再漲4.5%；半導(dǎo)體設(shè)備、交通運(yùn)輸和服裝等板塊領(lǐng)漲，能源、公用事業(yè)和商業(yè)服務(wù)收跌。整體看，資金繼續(xù)集中回流AI和業(yè)績(jī)確定性較高的龍頭。
　　美債收益率回落，10年期美債收益率下行約6個(gè)基點(diǎn)至4.35%附近，短端也同步回落，反映油價(jià)下跌后市場(chǎng)重新下修貨幣政策進(jìn)一步收緊的預(yù)期。美國(guó)4月ADP新增就業(yè)10.9萬人，為15個(gè)月來最大增幅，顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)仍具韌性。但近期多位聯(lián)儲(chǔ)官員同時(shí)強(qiáng)調(diào)，油價(jià)波動(dòng)、供應(yīng)鏈壓力和工業(yè)投入成本上升，正使通脹風(fēng)險(xiǎn)重新偏向上行，利率可能需要在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持不變。
　　大宗商品方面，市場(chǎng)快速回吐戰(zhàn)爭(zhēng)溢價(jià)。布倫特原油一度跌7.83%至101.27美元/桶，黃金則受美元走弱和利率回落支撐大漲2.8%至4685.23美元/盎司，白銀漲6%。比特幣也隨風(fēng)險(xiǎn)偏好改善走強(qiáng)，上漲近1.3%