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核心結(jié)論
　　物理AI（Physical AI）是指能夠感知真實(shí)物理環(huán)境、理解物理規(guī)律并在現(xiàn)實(shí)世界中執(zhí)行復(fù)雜操作的AI系統(tǒng)，通常封裝在機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等自主機(jī)器中。在2026中國(guó)臺(tái)北GTC大會(huì)上，英偉達(dá)正式發(fā)布全球首款完全開(kāi)放的全模態(tài)物理AI模型NVIDIACosmos 3，采用全新混合Transformer架構(gòu)，打通視覺(jué)推理、世界生成、動(dòng)作預(yù)測(cè)三大核心能力。該模型可原生理解并生成文本、圖像、視頻、環(huán)境音效及動(dòng)作內(nèi)容，物理仿真精度業(yè)界領(lǐng)先，能將物理人工智能的訓(xùn)練與評(píng)估周期從數(shù)月縮短至數(shù)日。
　　此外，英偉達(dá)發(fā)布首款基于英偉達(dá)Jetson Thor和Isaac GR00T平臺(tái)構(gòu)建的開(kāi)放人形機(jī)器人參考設(shè)計(jì)NVIDIAIsaac GR00T，集成了宇樹(shù)H2 Plus人形機(jī)器人、Sharpa Wave五指靈巧手、英偉達(dá)Jetson Thor處理器以及Isaac GR00T軟件和工作流程，并預(yù)裝了英偉達(dá)GR00T 1.7人形機(jī)器人模型，開(kāi)箱即用。英偉達(dá)同時(shí)發(fā)起英偉達(dá)宇宙聯(lián)盟（NVIDIACosmos Coalition），匯聚全球世界模型研發(fā)團(tuán)隊(duì)與人工智能開(kāi)發(fā)者攜手合作，共同推動(dòng)下一代世界模型技術(shù)發(fā)展。
　　根據(jù)IDC，2026年全球智能機(jī)器人硬件市場(chǎng)規(guī)模將接近300億美元，中國(guó)將引領(lǐng)全球具身智能機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)，成為市場(chǎng)加速擴(kuò)張的核心主導(dǎo)力量。政策端，國(guó)家發(fā)改委政策研究室副主任李超在2026年5月22日新聞發(fā)布會(huì)上明確表示，將按照"十五五"規(guī)劃部署要求，以具身智能關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為抓手，加快具身智能訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更好支撐具身數(shù)據(jù)采集和"大小腦"模型訓(xùn)練，提升具身智能在不同場(chǎng)景中的通用能力，讓機(jī)器人"進(jìn)工廠、進(jìn)商場(chǎng)、進(jìn)家庭"。
　　分析與判斷：物理AI是AI技術(shù)從虛擬走向?qū)嶓w的必由之路，英偉達(dá)軟硬件全棧賦能并發(fā)起產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，特斯拉/Figure量產(chǎn)有望逐步落地，物理AI技術(shù)與應(yīng)用正在逐步走向成熟，與此同時(shí)，國(guó)家政策全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)，看好數(shù)據(jù)采集、物理仿真軟件、人形機(jī)器人本體及零部件、垂直應(yīng)用等環(huán)節(jié)，建議關(guān)注：中控技術(shù)（已覆蓋）、索辰科技、五一視界、奧比中光、中望軟件（已覆蓋）、群核科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)突破不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)用落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。