>> 中信建投-通信行業(yè)6G前瞻研究系列一：6G標(biāo)準(zhǔn)化啟航-260612
| 上傳日期： |
2026/6/12 |
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| 4115KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
閻貴成,曹添雨,方子簫 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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核心觀點
隨著5G-A進(jìn)入商用階段，6G標(biāo)準(zhǔn)化與關(guān)鍵技術(shù)驗證正加速推進(jìn)。我們預(yù)計，首個6G核心規(guī)范有望在3GPPR21版本中完成，規(guī)模化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)最早于2029年啟動，2030年左右實現(xiàn)商用。相較于5G，6G不再局限于速率提升，而是向AI原生網(wǎng)絡(luò)、通感一體化和天地一體化網(wǎng)絡(luò)全面演進(jìn)，關(guān)鍵性能指標(biāo)較5G提升10至100倍。我國已完成第一階段6G技術(shù)試驗并啟動第二階段系統(tǒng)驗證，6GHz頻段試驗許可正式批復(fù)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)與通感融合等方向已形成產(chǎn)業(yè)催化。我們認(rèn)為6G產(chǎn)業(yè)仍處于早期布局階段，建議前瞻布局衛(wèi)星通信、相控陣天線、射頻器件、測試儀器、通感一體化及核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等環(huán)節(jié)。
摘要
1.6G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入實測驗證階段。
3GPP預(yù)計將在R21版本中啟動6G核心規(guī)范制定，首個6G標(biāo)準(zhǔn)有望于2029年凍結(jié)。我國已完成第一階段6G技術(shù)試驗，形成超過300項關(guān)鍵技術(shù)儲備，并正式啟動第二階段技術(shù)方案試驗。工信部率先批復(fù)6425MHz至7125MHz頻段用于6G試驗，使我國成為全球首個批復(fù)6G試驗頻率的國家。
2.6G核心技術(shù)聚焦于內(nèi)生智能與通感融合，實現(xiàn)多維突破。
6G將推動通信、感知、計算與人工智能的系統(tǒng)級融合。核心方向包括內(nèi)生智能、太赫茲通信、智能超表面、超大規(guī)模MIMO、通感一體化及星地融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。
3.我們認(rèn)為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)直連衛(wèi)星和低空經(jīng)濟(jì)是6G較早實現(xiàn)商業(yè)化的重點方向。
中國移動已發(fā)射全球首顆按6G架構(gòu)設(shè)計的在軌驗證星“星核”，并聯(lián)合中興通訊推出NTN手機(jī)直連星載基站核心網(wǎng)一體化載荷等核心產(chǎn)品。隨著三大運營商全面獲批衛(wèi)星移動通信經(jīng)營許可，手機(jī)直連衛(wèi)星正打通商業(yè)化技術(shù)與制度壁壘。同時，通感一體化作為低空經(jīng)濟(jì)的核心支撐，紫金山實驗室已公布全球首個1.75萬平方公里的6G廣域低空覆蓋無蜂窩通智感融合外場試驗網(wǎng)，可實時感知并捕捉雷達(dá)反射截面僅0.01平方米的微型無人機(jī)軌跡，并在低空巡檢、智慧物流、公共安防等場景率先啟動商業(yè)試點
風(fēng)險分析
6G標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度不及預(yù)期；技術(shù)產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期；太赫茲/RIS等核心器件成熟度不足；運營商資本開支持續(xù)承壓；5G投資回收壓力影響6G投入意愿；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)落地不及預(yù)期；6G商業(yè)模式及應(yīng)用場景尚不清晰；全球標(biāo)準(zhǔn)可能分裂；行業(yè)競爭加??；國際環(huán)境及關(guān)稅影響；AI大模型及數(shù)據(jù)中心對通信資本開支產(chǎn)生資金擠出效應(yīng)；上游GaAs、GaN等化合物半導(dǎo)體材料及高頻先進(jìn)封裝存在供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險；低空經(jīng)濟(jì)等關(guān)鍵To B垂直行業(yè)政策放開與適航認(rèn)證進(jìn)度滯后，導(dǎo)致6G首發(fā)變現(xiàn)路徑面臨無法閉環(huán)風(fēng)險。
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