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中際旭創(chuàng)市值再創(chuàng)新高，AI產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展
　　6月18日，中際旭創(chuàng)股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，收?qǐng)?bào)1367.88元，單日上漲7.19%，總市值達(dá)到1.526萬(wàn)億元。2026年或成為1.6T光模塊放量元年，硅光技術(shù)或加速落地，有望成為1.6T高速光模塊主流方案，或驅(qū)動(dòng)EML和CW激光器等光芯片需求大幅提升，“AIDC+無(wú)人機(jī)+DCI”三重共振或持續(xù)拉動(dòng)光纖光纜需求，同時(shí)OCS/CPO/空芯光纖/薄膜鈮酸鋰/LPO/LRO等多條新技術(shù)并行演繹，有望孕育新投資機(jī)會(huì)；2026年，隨著英偉達(dá)GB300 NVL72、Rubin和Rubin CPX系列機(jī)柜逐步出貨、谷歌等Asic巨頭最新算力芯片出貨量的提升，以及國(guó)產(chǎn)算力芯片的規(guī)模出貨、國(guó)產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)的逐步起量，液冷滲透率或大幅提升；在國(guó)家政策和國(guó)內(nèi)巨頭的共同推動(dòng)下，2026年全球AI產(chǎn)業(yè)鏈有望蓬勃發(fā)展。
　　ficonTEC攜手英偉達(dá)推進(jìn)CPO，重視光通信投資機(jī)會(huì)
　　據(jù)ficonTEC官方公告，羅博特科旗下全資子公司ficonTEC(集團(tuán)持股比例100%)宣布其與英偉達(dá)的合作持續(xù)取得進(jìn)展，雙方正攜手開(kāi)發(fā)面向下一代共封裝光學(xué)(CPO)及AI驅(qū)動(dòng)光互連基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模化制造與測(cè)試解決方案。我們認(rèn)為，此次官宣標(biāo)志著CPO從技術(shù)驗(yàn)證邁入工業(yè)化量產(chǎn)的工藝定義階段，ficonTEC從設(shè)備商升級(jí)為工藝合作伙伴。英偉達(dá)GTC大會(huì)之前已明確CPO技術(shù)于2026年進(jìn)入商業(yè)化拐點(diǎn)，其Spectrum-X硅光平臺(tái)全面量產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年CPO交換機(jī)出貨達(dá)10萬(wàn)臺(tái)量級(jí)，對(duì)應(yīng)百萬(wàn)級(jí)光引擎端口需求。從可插拔到共封裝，晶圓級(jí)測(cè)試設(shè)備從“可選”變?yōu)椤氨剡x”，設(shè)備采購(gòu)浪潮確定性開(kāi)啟。我們看好可插拔&NPO&CPO多重技術(shù)路線并進(jìn)，驅(qū)動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
　　光與液冷齊舞，空天地AIDC算力共振
　　推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、英維克、源杰科技、杰普特、亨通光電、中天科技、盛科通信、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、天孚通信、仕佳光子、歐陸通、華工科技、中興通訊、光環(huán)新網(wǎng)、大位科技、奧飛數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)東股份、新意網(wǎng)集團(tuán)、潤(rùn)澤科技、廣和通、寶信軟件等；受益標(biāo)的：長(zhǎng)飛光纖、羅博特科、炬光科技、致尚科技、俊知集團(tuán)、永鼎股份、通鼎互聯(lián)、烽火通信、偉仕佳杰、長(zhǎng)光華芯、永鼎股份、申菱環(huán)境、高瀾股份、銀輪股份、寒武紀(jì)、海光信息、摩爾線程-U、浪潮信息、騰景科技、光庫(kù)科技、太辰光、德科立、匯綠生態(tài)、嘉元科技、海格通信、震有科技、信科移動(dòng)-U、通宇通訊、宏景科技、航錦科技、首都在線、映翰通、中貝通信、會(huì)暢通訊、美格智能、網(wǎng)宿科技、領(lǐng)益智造等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦等。