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節(jié)能降碳“攻攻堅(jiān)”落地，碳管理賽道迎景氣催化：1）國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳改造攻堅(jiān)三年行動(dòng)的通知》，通知要求自2026年起，五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳三年行動(dòng)方案，鎖定鋼鐵、電解鋁等九大領(lǐng)域，明確2028年底形成節(jié)能量1億噸標(biāo)煤、減排二氧化碳2億噸的剛性約束目標(biāo)。政策加速綠色轉(zhuǎn)型并支撐碳市場(chǎng)擴(kuò)容，直接利好碳監(jiān)測(cè)及管理賽道，關(guān)注雪迪龍、聚光科技。2）“《寧省“攻五五流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布，提出至2030年全面改善水環(huán)境質(zhì)量，完成入河排污口排查整治、基本消除縣鄉(xiāng)黑臭水體，美麗河湖建成率超65%，并修復(fù)濕地3.8萬(wàn)畝。規(guī)劃將提振生態(tài)修復(fù)工程需求，關(guān)注高能環(huán)境、東珠生態(tài)。
　　當(dāng)周碳交易行情：本周（6.15-6.18）全國(guó)碳市場(chǎng)綜合價(jià)格行情為：最高價(jià)82.50元/噸，最低價(jià)81.00元/噸，收盤(pán)價(jià)較上周五上漲1.13%。本周掛牌協(xié)議交易成交量118.7萬(wàn)噸，成交額9729.8萬(wàn)元；大宗協(xié)議交易成交量120.0萬(wàn)噸，成交額9768.8萬(wàn)元；本周無(wú)單向競(jìng)價(jià)。本周全國(guó)碳排放配額總成交量238.7萬(wàn)噸，總成交額1.9億元。截至2026年6月18日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量9.1億噸，累計(jì)成交額612.8億元。
　　宏觀利率處于歷史低位，關(guān)注資源循環(huán)板塊與高分紅標(biāo)的?，F(xiàn)階段宏觀利率處于歷史低位，環(huán)保板塊機(jī)構(gòu)持倉(cāng)、估值均處于歷史底部，成長(zhǎng)性與確定性強(qiáng)。我們看好列入“攻五五規(guī)劃設(shè)計(jì)的資源循環(huán)板塊與高分紅資產(chǎn)，重點(diǎn)推薦：1）金屬資源化產(chǎn)能釋放，業(yè)績(jī)亮眼的高能環(huán)境。2）高分紅、管理優(yōu)異、業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的環(huán)保國(guó)企洪城環(huán)境。
　　行業(yè)新聞：1）固廢處理|“《川省廢電電電電產(chǎn)產(chǎn)回收收處理核工工方方案（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布。2）生態(tài)修復(fù)|“《美麗省建設(shè)攻五五規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布。3）生態(tài)修復(fù)|《美麗吉林建設(shè)攻五五規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿）印發(fā)。
　　板塊行情收顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)較差，跑輸大盤(pán)，跑輸創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指漲幅為1.46%、創(chuàng)業(yè)板指漲幅為11.02%，環(huán)保工程及服務(wù)Ⅲ（申萬(wàn)）跌幅為2.40%，跑輸上證綜指3.86%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指13.41%；公用事業(yè)跌幅為4.74%，跑輸上證綜指6.20%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指15.76%。環(huán)保產(chǎn)板塊漲跌幅分別為：監(jiān)測(cè)（3.76%）、水處理（-0.70%）、水務(wù)運(yùn)營(yíng)（-2.75%）、節(jié)能（-2.17%）、大氣（-2.84%）、固廢（0.29%）。A股環(huán)保個(gè)股中，漲幅前三的個(gè)股為三省智慧（21.08%）、中金環(huán)境（20.77%）和高能環(huán)境（12.67%）；跌幅前三的個(gè)股為國(guó)中水務(wù)（-11.18%）、津膜科技（-9.55%）和云投生態(tài)（-7.93%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期、補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)。