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核心結(jié)論
　　谷歌引入三星參與下一代AI芯片生產(chǎn)，先進(jìn)制程產(chǎn)能緊張推動(dòng)供應(yīng)鏈多元化。根據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，谷歌計(jì)劃由臺(tái)積電采用1.4納米工藝制造下一代TPU“冰魚(yú)”核心計(jì)算引擎，同時(shí)引入三星2納米工藝生產(chǎn)內(nèi)存輸入輸出裸片。AIDC推薦特銳德、思源電氣、橫店?yáng)|磁、東方電氣、福鞍股份、神馬電力、陽(yáng)光電源，建議關(guān)注海星股份、金剛光伏、歐陸通、博盈特焊、賽晶科技、愛(ài)科賽博、科威爾；液冷零件及AI硬件建議關(guān)注大元泵業(yè)、科創(chuàng)新源、福立旺。光纖板塊推薦中天科技、遠(yuǎn)東股份，建議關(guān)注亨通光電、杭電股份。
　　新能源汽車下鄉(xiāng)啟動(dòng)釋放增量需求，寧德時(shí)代枧下窩鋰礦審批重啟。6月18日，五部門啟動(dòng)2026年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，有望帶動(dòng)新能源汽車、動(dòng)力電池及充換電需求。6月17日，寧德時(shí)代旗下宜春時(shí)代重新取得視下窩鋰礦項(xiàng)目用地意見(jiàn)書，項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)預(yù)期升溫。26H2鋰電中游基本面持續(xù)趨好，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能，建議關(guān)注富臨精工、濱海能源；PCB銅箔建議關(guān)注德?？萍?、海亮股份、銅冠銅箔；鈉電池建議關(guān)注普利特、鼎勝新材、萬(wàn)順新材；固態(tài)電池建議關(guān)注當(dāng)升科技、廈鎢新能、先惠技術(shù)、先導(dǎo)智能、納科諾爾、宏工科技。
　　波蘭儲(chǔ)能市場(chǎng)有望發(fā)力。根據(jù)EESA，波蘭儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于“政策驅(qū)動(dòng)+市場(chǎng)高收益+需求增長(zhǎng)”的黃金時(shí)期，其中，波蘭國(guó)家總補(bǔ)貼達(dá)9.8億歐元，2030年總裝機(jī)目標(biāo)達(dá)8GW以上。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)推薦：德業(yè)股份、陽(yáng)光電源，建議關(guān)注：固德威、思格新能、艾羅能源、正泰電源。
　　雙碳持續(xù)深化至煤電領(lǐng)域，南網(wǎng)設(shè)備框采金額近280億元。本周，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳三年行動(dòng)中明確煤電的改造目標(biāo)；南方電網(wǎng)近280億框架招標(biāo)釋放設(shè)備材料需求；中核工程聯(lián)合體簽約ITER外部設(shè)備安裝項(xiàng)目。電力設(shè)備推薦國(guó)能日新、平高電氣，建議關(guān)注賽晶科技、協(xié)鑫能科、智光電氣、特變電工?？煽睾司圩冴P(guān)注合鍛智能、旭光電子、國(guó)光電氣、永鼎股份。
　　星火空間完成Pre-A+輪融資，電循環(huán)液體火箭研發(fā)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。公司近日獲得凱輝基金數(shù)千萬(wàn)元投資，資金將主要用于“進(jìn)化一號(hào)”電循環(huán)液體運(yùn)載火箭研制及首飛任務(wù)推進(jìn)，公司計(jì)劃于2027年實(shí)現(xiàn)火箭首飛。商業(yè)航天推薦福斯特、邁為股份、明陽(yáng)智能，建議關(guān)注華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風(fēng)能、鈞達(dá)股份、海優(yōu)新材、宇晶股份、永貴電器。
　　越疆科技發(fā)布新款家庭陪伴AI人形機(jī)器人，家庭場(chǎng)景規(guī)?；涞剡M(jìn)程加速。6月17日，越疆科技宣布推出下一代陪伴交互AI人形機(jī)器人，相關(guān)模型評(píng)測(cè)成績(jī)位居全球首位，同時(shí)企業(yè)多品類機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲐洝Ｈ诵螜C(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、兆威機(jī)電、科達(dá)利，建議關(guān)注浙江榮泰、斯菱智驅(qū)、漢威科技、福萊新材。
　　大金重工與阿布扎比港口集團(tuán)簽約備忘錄，攜手布局全球海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期合作。雙方將圍繞風(fēng)電部件運(yùn)輸、預(yù)裝配中心、船舶投資、海外風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)等開(kāi)展合作。風(fēng)電板塊推薦大金重工、日月股份、天順風(fēng)能，建議關(guān)注海力風(fēng)電、威力傳動(dòng)、德力佳。
　　工信部光伏組件分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)印發(fā)最低轉(zhuǎn)換效率23.4%以上。工信部6月12日公示光伏產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿；該標(biāo)準(zhǔn)從14項(xiàng)可靠性分三級(jí)、轉(zhuǎn)換效率分四檔，組件最低效率等級(jí)需達(dá)23.4%以上。光伏板塊推薦標(biāo)的：愛(ài)旭股份、協(xié)鑫科技，建議關(guān)注鈞達(dá)股份，中來(lái)股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)