>> 格林大華期貨-早盤提示：股指-260701
| 上傳日期： |
2026/7/1 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
| 評級： |
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作者： |
于軍禮 |
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【行情復(fù)盤】
周二為6月最后一個交易日，主要指數(shù)開盤即上行，以修復(fù)月線形態(tài)，中證500指數(shù)創(chuàng)出新高，機器人板塊漲幅居前。兩市成交額3.27萬億元，上漲縮量。中證500指數(shù)收9031點，漲210點，漲幅2.38%；中證1000指數(shù)收8809點，漲211點，漲幅2.46%；滬深300指數(shù)收4979點，漲52點，漲幅1.07%；上證50指數(shù)收2989點，跌1點，跌幅-0.06%。行業(yè)與主題ETF中漲幅居前的是機器人ETF鵬華、VRETF銀華、科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF國聯(lián)安、半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家、科創(chuàng)醫(yī)藥ETF華夏，跌幅居前的是通信ETF廣發(fā)、VRETF銀華、油氣ETF匯添富。兩市板塊指數(shù)中漲幅居前的是生物制品、化學(xué)制藥、醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新藥、半導(dǎo)體指數(shù)，跌幅居前的是玻璃玻纖、非金屬材料、蘋果概念、通信設(shè)備、元器件指數(shù)。中證1000、中證500、上證50股指期貨沉淀資金分別凈流入10、10、6億元。
【重要資訊】
1、國常會指出，要深刻把握人工智能演進趨勢，完善支持政策和治理體系，牢牢掌握發(fā)展主動權(quán)。要加力推進人工智能創(chuàng)新突破，加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和超大規(guī)模智算集群建設(shè)，強化高質(zhì)量數(shù)據(jù)供給，支持企業(yè)開展基礎(chǔ)研究和前沿探索。
2、6月制造業(yè)PMI回升的主要驅(qū)動力來自需求端的明顯改善。新訂單指數(shù)升至51.2%，較上月大幅上升1.3個百分點，重回擴張區(qū)間。高技術(shù)制造業(yè)表現(xiàn)尤為突出。6月高技術(shù)制造業(yè)PMI為53.5%，較上月上升0.6個百分點，引領(lǐng)作用增強。
3、知情人士透露，長鑫存儲已與騰訊控股簽署一份長期供貨協(xié)議，金額超人民幣200億元（約合29.4億美元）。協(xié)議主要涵蓋未來數(shù)年的服務(wù)器DRAM內(nèi)存芯片供應(yīng)，最長期限據(jù)消息人士稱在三年至五年之間。
4、6月30日，華為開源盤古920億參數(shù)的openPangu-2.0-Flash模型正式開源上線。公司表示，開源盤古openPangu是華為開源AI模型品牌，致力于通過昇騰原生訓(xùn)練與推理技術(shù)，為業(yè)界用好昇騰提供最佳實踐參考。
5、三星集團發(fā)布投資計劃，宣布將投資11.68萬億元人民幣布局未來產(chǎn)業(yè)。其中，8.93萬億元人民幣將投向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，約合2.75萬億元人民幣將布局AI半導(dǎo)體、機器人、電池、IT零部件等未來產(chǎn)業(yè)。
6、Anthropic宣布，其Claude模型已在微軟Azure平臺上正式全面可用，底層算力由英偉達Blackwell Ultra GB300系列GPU提供支持，Azure平臺負責(zé)提供計費、身份驗證及治理管控功能。企業(yè)用戶可以構(gòu)建自主智能體及專用子智能體。
7、新任美聯(lián)儲主席沃什表示，傾向參考剔除極端值的"均值PCE"。該指標5月同比僅為2.4%。有觀點認為，當(dāng)前市場可能過度計入了加息預(yù)期，房地產(chǎn)、科技等利率敏感板塊或?qū)⒅囟▋r。修剪均值PCE旨在提供更為純粹的底層通脹讀數(shù)。
8、美銀技術(shù)研究主管發(fā)出罕見警報：標普500指數(shù)自6月高點已現(xiàn)疲態(tài)，未來數(shù)月或迎"三浪調(diào)整"，最低目標位直指6850點，較當(dāng)前跌幅約7.6%。他直言7月至9月應(yīng)采取"防御姿態(tài)"，并警告新高突破可能只是陷阱。
9、城堡證券指出，市場低估了沃什壓制通脹的決心，美聯(lián)儲不會像以往那樣在經(jīng)濟放緩或市場下跌時出手托底。同時算力成本下行、回報存疑疊加“企業(yè)獲益、工人受損”這一潛在的政治風(fēng)險正在上升，人工智能驅(qū)動的股市上漲愈發(fā)脆弱。
10、美國經(jīng)濟正沿"K形軌道"撕裂：高收入群體坐享資產(chǎn)升值與消費繁榮，低收入群體深陷租金飆升、債務(wù)重壓與就業(yè)疲軟。美銀最新報告認為，這一結(jié)構(gòu)性分化令美聯(lián)儲陷入前所未有的兩難——貨幣政策既是K型分化的推手，又無力直接修復(fù)。
11、拉加德在歐央行辛特拉年會開幕演講中提出“框架指引”新概念，釋放“親利率”傾向，明確將告別非常規(guī)工具，回歸政策利率來穩(wěn)定通脹基本面。拉加德此次演講的整體基調(diào)與沃什所推崇的各類變革有類似之處。
12、對沖基金連續(xù)兩周買入美元對抗G10及新興市場貨幣，美元多頭邏輯正在重新集結(jié)。摩根大通已將立場切換為“看多美元”，預(yù)計廣義美元升值約3%。匯豐則將“爆炸性美元上漲”列為下半年最大痛苦交易。
【市場邏輯】
周一科創(chuàng)50指數(shù)開盤即上沖，震蕩后繼續(xù)創(chuàng)新高，帶動主要指數(shù)回升。國常會指出，要深刻把握人工智能演進趨勢，牢牢掌握發(fā)展主動權(quán)。要加力推進人工智能創(chuàng)新突破，加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和超大規(guī)模智算集群建設(shè)。三星集團發(fā)布投資計劃，宣布將投資11.68萬億元人民幣布局未來產(chǎn)業(yè)，其中8.93萬億元人民幣將投向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。此前韓國總統(tǒng)表示，將加快推進AI數(shù)據(jù)中心和半導(dǎo)體生產(chǎn)基地建設(shè)，以提升韓國在全球AI和芯片產(chǎn)業(yè)競爭力。美銀發(fā)布報告，將AI需求可見度延伸至2028年，DRAM/NAND供給充裕率在2028年前持續(xù)高于110%，不存在實質(zhì)性過剩風(fēng)險。證監(jiān)會主席表示，主動擁抱新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革。擴大第五套標準適用范圍至人工智能領(lǐng)域，積極支持優(yōu)質(zhì)人工智能大模型企業(yè)上市。Grok 4.5基于自研1.5萬億參數(shù)V9基礎(chǔ)大模型打造，并引入Cursor數(shù)據(jù)完成補充訓(xùn)練，目前已在SpaceX、特斯拉內(nèi)部開啟測試。AI熱潮背后正顯現(xiàn)成本危機：內(nèi)存、電力等關(guān)鍵資源價格
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