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全球科技股集體重挫也傳染到A股！情緒會(huì)否持續(xù)悲觀？
　　7月2日，市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)集體下挫。個(gè)股跌多漲少，滬深京三市約3200股飄綠。當(dāng)日成交3.47萬億，雖然較上個(gè)交易日縮量2100億，但仍處于較高活躍度水平。
　　熱點(diǎn)方面，高低切換明顯。貴金屬板塊逆勢(shì)大漲，海南自貿(mào)區(qū)集體走強(qiáng)，創(chuàng)新藥概念反復(fù)活躍；下跌方面，算力硬件股大幅調(diào)整，半導(dǎo)體芯片股下挫，此外消費(fèi)電子、光伏設(shè)備等板塊跌幅居前。
　　從行情節(jié)奏看，三大指數(shù)早盤集體大幅低開后單邊走弱，午后維持弱勢(shì)震蕩下行格局，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)分別重挫超5%、7%。而兩市共2113只上漲個(gè)股中，漲停個(gè)股仍有154只，也反映了個(gè)股表現(xiàn)存在分化。
　　分析指出，由于全球科技股集體重挫——隔夜美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)暴跌，當(dāng)日的韓日科技股也大跌，市場(chǎng)恐慌情緒快速蔓延，這也加劇了A股市場(chǎng)前期高位科技板塊獲利盤的集中兌現(xiàn)。場(chǎng)內(nèi)資金加速高低切換，不過離場(chǎng)的資金并不多。
　　展望后市，鑒于海外科技板塊估值重構(gòu)仍在延續(xù)、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策預(yù)期尚未明朗，疊加7月市場(chǎng)正式進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)驗(yàn)證窗口，高位賽道盈利兌現(xiàn)壓力逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)觀望情緒難改，短線或仍以縮量弱勢(shì)震蕩、結(jié)構(gòu)性分化為主。后續(xù)需關(guān)注美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)落地、中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告會(huì)否帶來有利轉(zhuǎn)機(jī)。
　　配置策略上，避險(xiǎn)情緒升溫驅(qū)動(dòng)資金高低切換，貴金屬、AI應(yīng)用、畜禽養(yǎng)殖、創(chuàng)新藥、有色金屬、日常消費(fèi)等低位防御與具有業(yè)績(jī)確定性的品種逆勢(shì)抗跌。而CPO/光通信、半導(dǎo)體設(shè)備、存儲(chǔ)芯片、AI算力硬件等前期高位科技題材集體調(diào)整。
　　可以看到，“價(jià)格、估值高低”當(dāng)前已成為區(qū)分熱點(diǎn)的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。
　　因此，隨著科技賽道獲利盤消化疊加海外流動(dòng)性擾動(dòng)壓力加大，市場(chǎng)熱點(diǎn)或反復(fù)在低位防御板塊與高位科技題材之間切換。