>> 中泰期貨-晨會紀(jì)要-260703
| 上傳日期： |
2026/7/3 |
大小： |
758KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中泰期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王竣冬 |
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宏觀資訊
1.美國勞工統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，美國6月非農(nóng)就業(yè)新增5.7萬人，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的11萬人，為近4個月以來最低水平；4月和5月數(shù)據(jù)累計下修7.4萬人。6月失業(yè)率意外降至4.2%，為2025年6月以來最低水平，預(yù)期為4.3%。數(shù)據(jù)公布后，交易員完全定價美聯(lián)儲加息將推遲至今年12月份。
2.美國白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會主任哈塞特表示，美國政府正和大型AI公司對話，探討如何分享收益。據(jù)消息人士爆料，OpenAI已與美國政府展開初步討論，計劃向政府提供約5%的股權(quán)，以尋求獲得特朗普政府資金支持，并化解日益上升的監(jiān)管壓力。OpenAI同時還提議包括Anthropic、谷歌、Meta在內(nèi)的其他主要AI開發(fā)商也采取類似措施。
3.一則Meta擬下場“賣算力”的消息，被市場廣泛解讀為算力過剩，周四全球AI交易重挫。但多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該消息屬于誤讀，Meta出售算力不是AI資本支出的結(jié)束，而是意味著AI基建商業(yè)模式成熟。瑞銀、摩根士丹利等多家華爾街投行也認(rèn)為，這不等于行業(yè)算力過剩，而是巨頭在算力約束與財務(wù)回報之間尋找平衡的務(wù)實舉措。與此同時，摩根大通策略師警告稱，當(dāng)前美股AI硬件股與AI投資大戶股價背離，像極了互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅前的景象。
4.商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東回應(yīng)有關(guān)降低或取消對美國農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅的提問時說，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易是中美經(jīng)貿(mào)合作的重要組成部分。經(jīng)過近期經(jīng)貿(mào)磋商，雙方設(shè)定了擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品雙向貿(mào)易的指導(dǎo)性目標(biāo)，并原則同意將相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品納入對等降稅框架安排。
5.央行公布2026年6月各項工具流動性投放情況：中期借貸便利（MLF）凈投放2000億元，抵押補(bǔ)充貸款（PSL）凈回籠500億元；7天期逆回購凈投放5826億元，公開市場國債買賣凈投放100億元。
6.7月3日24時，國內(nèi)成品油零售限價將迎來新一輪調(diào)整時間點。機(jī)構(gòu)跟蹤的最新國際原油價格變動狀況預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，本輪成品油零售限價大概率將下調(diào)，并有望創(chuàng)下今年以來最大單次跌幅。
7.廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，受端午假期和高溫、強(qiáng)降水天氣等因素影響，6月廣州市二手住宅網(wǎng)簽套數(shù)和面積分別為8740套、88.89萬平方米，環(huán)比分別下降12.45%和10.68%，同比下降幅度也達(dá)9.82%和7.70%8. A股“人形機(jī)器人第一股”誕生在即。證監(jiān)會同意宇樹科技科創(chuàng)板IPO注冊。宇樹科技本次擬募資42.02億元，IPO申請于今年3月20日獲受理，6月1日成功過會，從IPO申請獲受理，再到注冊生效，僅用時104天。
9.三項光伏領(lǐng)域強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，圍繞硅料、硅片、光伏組件、逆變器全鏈條劃定能耗能效剛性約束。此次三大標(biāo)準(zhǔn)的正式發(fā)布，或有助于借標(biāo)準(zhǔn)樹立門檻，從而推動低效、高能耗產(chǎn)能出清。
10.螞蟻集團(tuán)宣布，AI版支付寶“阿寶”正式開放公測。本次公測首推72項智能辦事技能，覆蓋居家打理、交通出行、優(yōu)惠采購、政務(wù)證件、錢包賬單、陪伴互動等生活化場景。
11.阿曼反對向通過霍爾木茲海峽的船只征收過境費，但對討論與海事服務(wù)相關(guān)的收費持開放態(tài)度。與此同時，部分歐洲大國承認(rèn)，霍爾木茲海峽收取通行費已不可避免。此前有消息稱，阿曼已提出一項對途經(jīng)霍爾木茲海峽船只收取服務(wù)費的方案。
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