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鋁
　　宏觀層面：1、美聯(lián)儲主席沃什在歐央行論壇上明確表示，美聯(lián)儲將放棄利率前瞻指引，未來決策完全依賴實(shí)時(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。他指出過去四周美國通脹風(fēng)險(xiǎn)已下降；2、美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增5.7萬人，預(yù)期增11萬人，前值增17.2萬人。4月和5月新增就業(yè)人數(shù)合計(jì)較修正前低7.4萬人。失業(yè)率4.2%，預(yù)期4.3%，前值4.3%。
　　原料端：鋁土礦價(jià)格持穩(wěn)，幾內(nèi)亞鋁土礦CIF報(bào)71美元/噸，環(huán)比持穩(wěn)，中國鋁土礦周度到港量（近四周均值）532萬噸，環(huán)比提高22萬噸，港口鋁土礦庫存維持高位。氧化鋁期貨價(jià)格繼續(xù)下滑，但現(xiàn)貨價(jià)格小幅走高，國內(nèi)氧化鋁庫存繼續(xù)累庫。
　　供應(yīng)端：國內(nèi)電解鋁完全生產(chǎn)成本16267元/噸，環(huán)比上周下降130元/噸。國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)利潤6493元/噸，環(huán)比上周提高10元/噸。
　　需求端：鋁材出口利潤有所走低，鋁型材出口利潤317美元/噸，環(huán)比下滑72美元/噸；國內(nèi)鋁材開工率62.6%，環(huán)比下降0.4%；而隨著鋁價(jià)明顯走低，下游需求有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨由貼水轉(zhuǎn)為小幅升水。
　　庫存：截至7月3日，國內(nèi)鋁錠現(xiàn)貨庫存113萬噸，環(huán)比下降7.5萬噸；LME鋁庫存29.9萬噸，環(huán)比下降0.8萬噸；全球鋁錠庫存152.2萬噸，環(huán)比下降8.4萬噸。
　　小結(jié)：美國非農(nóng)不及預(yù)期，疊加沃什表態(tài)通脹風(fēng)險(xiǎn)下降，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。另一方面，年內(nèi)美聯(lián)儲加息預(yù)期猶存，疊加近期海外電解鋁復(fù)產(chǎn)及新投產(chǎn)有所加速，供應(yīng)短缺格局緩解，鋁價(jià)短期或維持弱勢調(diào)整。