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投資要點(diǎn)：
　　事件概述：長十乙火箭成功首飛，實(shí)現(xiàn)我國首次大型液體火箭海上捕獲回收。2026年7月10日12時(shí)15分，長征十號(hào)乙（長十乙）運(yùn)載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場成功點(diǎn)火升空。本次任務(wù)中，火箭不僅將衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，歷時(shí)僅8分鐘即以可控方式讓一子級(jí)從高空返回并完成海上網(wǎng)系捕獲回收。這一歷史性突破，標(biāo)志著我國航天正式從“一次性火箭”邁入“重復(fù)使用火箭”的大門，為我國商業(yè)航天奠定低成本、高頻次的天地往返能力基石。
　　“先天基因”構(gòu)型+新研液氧甲烷模塊為后續(xù)復(fù)用奠定技術(shù)基礎(chǔ)。長十乙火箭在構(gòu)型設(shè)計(jì)上展現(xiàn)出極高的技術(shù)集成度與前瞻性，其一子級(jí)沿用長征十號(hào)甲的一子級(jí)狀態(tài)，并聯(lián)7臺(tái)液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)，具備一子級(jí)重復(fù)使用能力；二子級(jí)則首次搭載全新研制的大推力液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)。液氧甲烷密度高于液氫，貯箱設(shè)計(jì)更緊湊；燃燒后積碳少，有利于降低發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)工作量；制取和使用成本也更適合高頻次任務(wù)需求，為后續(xù)研制一級(jí)液氧甲烷重復(fù)使用模塊奠定了基礎(chǔ)。
　　“氣驅(qū)推沖分離方案”盡可能保障一級(jí)箭體完備，“三平測(cè)發(fā)模式”有效減少時(shí)間冗余。在分離方式上，傳統(tǒng)一次性火箭的一二級(jí)分離多依靠火工品，火藥引爆連接件瞬間斷裂，動(dòng)作干脆利落，但火工分離是一次性的，沖擊載荷也會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)造成影響。長十乙火箭采用氣驅(qū)推沖分離方案，高壓氣體驅(qū)動(dòng)推桿伸出，將二級(jí)平穩(wěn)“推”離一級(jí)。動(dòng)作完成后推桿收回，盡最大可能讓一級(jí)箭體“毫發(fā)未損”，為后續(xù)返回和復(fù)用創(chuàng)造最理想的產(chǎn)品狀態(tài)。長十乙火箭采用“三平”測(cè)發(fā)模式，即水平總裝、水平測(cè)試、水平轉(zhuǎn)運(yùn)?；鸺裏o需配套高大的垂直廠房，也無需建設(shè)固定的勤務(wù)塔，起豎車本身即可承擔(dān)塔架功能?；鸺趶S房內(nèi)完成主要總裝和測(cè)試，發(fā)射工位主要承擔(dān)起豎、加注和發(fā)射任務(wù)。這套流程可將發(fā)射準(zhǔn)備時(shí)間壓縮至14天以內(nèi)，有效提升發(fā)射頻率和任務(wù)響應(yīng)速度。
　　投資建議：1）衛(wèi)星制造端：建議關(guān)注具備大規(guī)模低成本批產(chǎn)能力的整星制造企業(yè)，以及相控陣天線、星載激光通信終端、霍爾推力器等核心零部件供應(yīng)商，相關(guān)標(biāo)的為臻鐳科技、鋮昌科技、航天電子等。2）火箭發(fā)射端：長征十號(hào)發(fā)射成功將增加火箭發(fā)射需求，利好具備“大運(yùn)力+可回收”技術(shù)的頭部商業(yè)火箭公司以及相關(guān)的零部件核心企業(yè)，推薦標(biāo)的為鉑力特，相關(guān)標(biāo)的為航天動(dòng)力、超捷股份、高華科技、航天工程、華曙高科、飛沃科技、銀邦股份等。3）太空光伏端：隨著載人月球工程的不斷推進(jìn)，作為太空?qǐng)鼍暗闹匾茉垂┙o方式，光伏有望在軌道數(shù)據(jù)中心建設(shè)過程中獲得更多應(yīng)用機(jī)會(huì)，相關(guān)光伏設(shè)備廠商將持續(xù)受益，推薦標(biāo)的為邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、拉普拉斯、帝爾激光、奧特維，相關(guān)標(biāo)的為ST京機(jī)、高測(cè)股份、晶盛機(jī)電、連城數(shù)控、雙良節(jié)能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：投資進(jìn)展不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期等。