>> 東興證券-東方鐵塔(002545)鋼結(jié)構(gòu)穩(wěn)步增長,特高壓開啟公司鐵塔增長潛力-120308
| 上傳日期： |
2012/3/9 |
大小： |
504KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
推薦 |
作者： |
王明德 |
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事件：
近日我們調(diào)研了東方鐵塔，與公司董秘、財務(wù)總監(jiān)就公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況以及未來的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)行了溝通。主要的信息及觀點(diǎn)如下： 主要觀點(diǎn)：
1、 公司是國內(nèi)最大的電廠鋼結(jié)構(gòu)廠商，雖然未來火電的占比會逐漸降低，但是公司近幾年在鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)上還將保持較快增長。 公司在600MW 以及1000MW 火電機(jī)組上面有絕對的優(yōu)勢，市場占比在50%以上。從公司目前的收入情況來看，在電廠鋼結(jié)構(gòu)上面的收入增速并沒有明顯的下降，由于火電"上大壓小"更有利于鞏固公司在電廠鋼結(jié)構(gòu)方面的優(yōu)勢。此外，IGCC 等的增加也將提升公司在電廠鋼結(jié)構(gòu)的業(yè)務(wù)收入。
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