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主要觀點(diǎn)：
    1、產(chǎn)品價(jià)格回升、原材料價(jià)格穩(wěn)步下降，隔離開(kāi)關(guān)將迎來(lái)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)期。
    公司是國(guó)內(nèi)最大的隔離開(kāi)關(guān)企業(yè)，公司主要的戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)還是立足于開(kāi)關(guān)。在開(kāi)關(guān)做大、做強(qiáng)的前提下積極拓展相關(guān)業(yè)務(wù)。從目前隔離開(kāi)關(guān)的情況來(lái)看，開(kāi)關(guān)總體還會(huì)有比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)的速度不會(huì)太快。
    隔離開(kāi)關(guān)的主要原材料是支柱絕緣子、鑄鋁件、鑄鐵件、鑄銅件以及銅、鋁和黑色金屬等，這些原材料占隔離開(kāi)關(guān)生產(chǎn)成本的90%左右。目前主要的原材料價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，特別是成本占比最大的支柱絕緣子，由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司對(duì)于生產(chǎn)支柱絕緣子的企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，同時(shí)，隔離開(kāi)關(guān)的價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，公司產(chǎn)品的毛利率2012 年有望持續(xù)提高，成本下降和價(jià)格提升雙重驅(qū)動(dòng)進(jìn)而提升公司的盈利預(yù)期。