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    公司未持有江西巨通股份，未參與大湖塘鎢礦勘探開(kāi)發(fā)近日公司連續(xù)發(fā)布三次澄清公告：公司未持有江西巨通股份，也并未參與大湖塘鎢礦勘探開(kāi)發(fā)。公司09 年底曾與江西巨通接觸，但當(dāng)時(shí)勘探結(jié)果顯示大湖塘鎢礦儲(chǔ)量小品位低風(fēng)險(xiǎn)大，按照上市公司投資管理規(guī)范要求，由本公司投資江西大湖塘鎢礦明顯不合適，實(shí)際是兄弟公司廈門三虹持有江西巨通30%股份，并投資大湖塘鎢礦勘探開(kāi)發(fā)。
    公司與廈門三虹不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)可能收購(gòu)巨通股權(quán)
    廈門三虹主要從事礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)投資，廈門鎢業(yè)主要從事鎢鉬產(chǎn)品和新能源材料生產(chǎn)業(yè)務(wù)，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。廈門鎢業(yè)及廈門三虹均涉足鎢資源投資，但廈門三虹定位于風(fēng)險(xiǎn)投資。只要投資項(xiàng)目符合上市公司投資管理規(guī)范要求及監(jiān)管要求，控股股東承諾優(yōu)先由本公司進(jìn)行投資。
    集團(tuán)公司承諾未來(lái)有合適項(xiàng)目?jī)?yōu)先由廈門鎢業(yè)投資
    集團(tuán)公司承諾：（1）未來(lái)如有新的鎢資源投資項(xiàng)目，只要項(xiàng)目符合上市公司投資管理規(guī)范要求及監(jiān)管要求，優(yōu)先由廈門鎢業(yè)進(jìn)行投資；（2）未來(lái)不抽調(diào)廈鎢骨干參與廈門三虹鎢資源勘探和礦山開(kāi)發(fā)；（3）集團(tuán)將促使廈門三虹將其鎢精礦在同等價(jià)格下優(yōu)先銷售給廈門鎢業(yè)，協(xié)助提高廈鎢原材料保障能力。
    公司未來(lái)仍有可能收購(gòu)廈門三虹持有的大湖塘鎢礦股權(quán)
    我們認(rèn)為大湖塘鎢礦正常經(jīng)營(yíng)后，風(fēng)險(xiǎn)降低，前景廣闊，不排除公司未來(lái)收購(gòu)三虹持有的大湖塘鎢礦股權(quán)的可能性，以切實(shí)提高公司原材料自給能力。
    盈利預(yù)測(cè)與估值
    預(yù)計(jì)公司2012-2014 年的EPS 分別為1.26 元、1.52 元和1.93 元，動(dòng)態(tài)PE 分別為37.5X、31.2X 和24.6X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致鎢產(chǎn)品需求低迷；稀土價(jià)格持續(xù)劇烈波動(dòng)對(duì)下游需求造成損害。