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    戰(zhàn)略成功轉(zhuǎn)型上半年盈利大幅增長(zhǎng)。公司通過(guò)一系列資產(chǎn)重組，果斷舍棄虧損的浮法玻璃業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而集中電熔鋯等新材料和ITO 玻璃產(chǎn)業(yè)鏈，二者上半年收入貢獻(xiàn)分別為1.79 億元和1.96 億元。我們預(yù)計(jì)公司上半年?duì)I業(yè)收入4.03 億元，綜合毛利率為22.02%，EPS為0.5 元/股，較去年同期增長(zhǎng)66.7%。
    
     定向增發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)年底或?qū)?shí)施。公司3 月份發(fā)布公告，披露定增意向，6 月14 日定增方案通過(guò)國(guó)資委審批，21 日公司發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，7 月6 日經(jīng)臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，且公司與關(guān)聯(lián)方及大股東蚌埠設(shè)計(jì)院簽署土地轉(zhuǎn)讓和股份認(rèn)購(gòu)的相關(guān)協(xié)議，下一步公司擬上報(bào)證監(jiān)會(huì)。表明定增蓄勢(shì)待發(fā)，募投項(xiàng)目或先行啟動(dòng)，預(yù)計(jì)最快年底將實(shí)施增發(fā)。
    
     依托技術(shù)升級(jí)尋求盈利新增長(zhǎng)點(diǎn)。此次定向增發(fā)主要用于新建生產(chǎn)線：一是年產(chǎn)5000 噸高純鋯和3000 噸微納米鋯，二是年產(chǎn)3,910萬(wàn)片3.5~12.1 英寸電容式觸摸屏。其中，高純鋯售價(jià)6‐7 萬(wàn)元/噸，微納米鋯售價(jià)達(dá)到30 萬(wàn)元/噸，較普通電熔鋯3‐4 萬(wàn)元/噸的價(jià)格具有明顯的盈利優(yōu)勢(shì)。而電容式觸摸屏作為ITO 下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，將采用使觸摸屏更為輕薄的最新OGS 方案，貼合技術(shù)發(fā)展潮流，有望配套中興、華為等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。
    
     預(yù)計(jì) 2012、2013 年公司EPS 分別為1.03 和1.49 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為19.77 和13.69，考慮到公司的高成長(zhǎng)性以及國(guó)內(nèi)龍頭地位，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。