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    12 月以來全國(guó)范圍霧霾頻發(fā)，燃煤是其中主因。12 月以來，全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生大面積霧霾天氣，繼上半年京津冀嚴(yán)重霧霾后，此次蔓延到長(zhǎng)三角等城市，全國(guó)有25 個(gè)省份、100 多座大中城市均出現(xiàn)霧霾天氣。根據(jù)能源局等的分析，燃煤消耗是長(zhǎng)三角霧霾的主要成因，其中50~60%來源于燃煤，20~30%來源于機(jī)動(dòng)車；而京津冀34%來源于燃煤，16%來源于機(jī)動(dòng)車。長(zhǎng)三角的長(zhǎng)江沿岸平均每30 公里一座電廠，南京到鎮(zhèn)江每10 公里一座；而從全國(guó)范圍來看，在能源結(jié)構(gòu)中，我國(guó)68%為煤炭消耗，而世界平均水平僅為27%。
    大范圍的能源調(diào)配是解決中東部霧霾的有效手段之一，特高壓凸顯其環(huán)保效益。在分布式能源中短期內(nèi)無法形成替代的情況下，我國(guó)能源資源與用電負(fù)荷中心逆向分布的特點(diǎn)決定了大范圍的能源調(diào)配是能源的重要戰(zhàn)略；而電能的遠(yuǎn)距離輸送是大范圍能源調(diào)配的有效方式；特高壓技術(shù)恰能夠滿足遠(yuǎn)距離、大容量的輸電需求。因此發(fā)展特高壓將能夠?qū)崿F(xiàn)水電、風(fēng)電及光伏的跨區(qū)外送，緩解中東部霧霾日益嚴(yán)重的狀況。綜合考慮特高壓電網(wǎng)促進(jìn)清潔能源發(fā)展、煤電布局優(yōu)化這二者因素，相比2010 年，2015 年與2020 年電力行業(yè)對(duì)東中部地區(qū)PM2.5污染將分別降低23%與31%。
    特高壓繼續(xù)推進(jìn)，判斷目前是布局時(shí)點(diǎn)。從特高壓進(jìn)展來看，今年核準(zhǔn)開工的浙北-福州線路有望在近期公布競(jìng)爭(zhēng)性談判的結(jié)果，我們對(duì)公司的中標(biāo)情況較為樂觀。同時(shí)，按照往年情況，國(guó)家電網(wǎng)的職代會(huì)將于1 月初召開，預(yù)測(cè)將對(duì)2014 年的特高壓建設(shè)提出較高目標(biāo)，國(guó)家電網(wǎng)將繼續(xù)堅(jiān)定推動(dòng)特高壓交直流的建設(shè)。
    13/14 年攤薄EPS 預(yù)計(jì)為0.41/0.73 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。按增發(fā)年內(nèi)完成計(jì)算，預(yù)計(jì)2013/14/15 年攤薄后的EPS 分別為0.41/0.73/1.07元。特高壓的推進(jìn)存在超預(yù)期可能，公司業(yè)績(jī)彈性十足，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)