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事件
    今天某媒體發(fā)表對(duì)速遞易盈利模式的質(zhì)疑文章，短期三泰電子股價(jià)上漲較快，因此今日受此負(fù)面報(bào)道的影響，大幅回撤，出現(xiàn)跌停。對(duì)此，我們點(diǎn)評(píng)如下。
    評(píng)論
    近半年以來(lái)，我們持續(xù)推薦三泰電子，累計(jì)發(fā)表6 篇買(mǎi)入評(píng)級(jí)報(bào)告，股價(jià)最高漲幅超過(guò)180%。我們看好三泰電子速遞易的真正原因有三：1、我們認(rèn)識(shí)到了三泰電子對(duì)速遞易的投入與實(shí)踐是真心實(shí)意的，目前速遞易團(tuán)隊(duì)已在16個(gè)城市火力全開(kāi)，并且加盟城市也正在落實(shí)之中。截至2013 年底，速遞易進(jìn)入1300 個(gè)小區(qū)；截至3 月20 日股東大會(huì)，速遞易已經(jīng)進(jìn)入3000 個(gè)小區(qū)。也就是說(shuō)1 月1 日至3 月20 日，速遞易新進(jìn)入1700 個(gè)小區(qū)。而1 月、2 月節(jié)假日較多，16 個(gè)城市中的10 個(gè)春節(jié)后才開(kāi)始拓展業(yè)務(wù)，我們大體可以測(cè)算，目前的單月推廣速度已經(jīng)非常接近1000 個(gè)小區(qū)了。2、公司的執(zhí)行力和互聯(lián)網(wǎng)思維已經(jīng)超越我們最樂(lè)觀的想象，通過(guò)各方面的調(diào)研和驗(yàn)證，我們認(rèn)為三泰電子整個(gè)公司上下已經(jīng)具備了完備的互聯(lián)網(wǎng)思維，并且具備保證動(dòng)作不變形的執(zhí)行力。這從成都區(qū)域的各種產(chǎn)品形態(tài)的實(shí)驗(yàn)以及速遞易在全國(guó)推廣的速度就可以得到佐證3、社區(qū)入口是一個(gè)真正的藍(lán)海并且具有繁雜的線下推廣門(mén)檻，無(wú)論是哪個(gè)巨頭進(jìn)入，需要花費(fèi)的精力和時(shí)間與三泰相同。目前想要找到和巨頭們平等競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)級(jí)市場(chǎng)是非常難得的，社區(qū)快遞入口就是一個(gè)。況且目前速遞易具備絕對(duì)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及和各巨頭合作的可能性。
    一個(gè)月前我們發(fā)表《100 億，僅僅只是起點(diǎn)》，現(xiàn)在我們更加確信這個(gè)觀點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)不久之后市場(chǎng)會(huì)真正認(rèn)識(shí)到三泰電子在社區(qū)最后100 米網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值。我們認(rèn)為無(wú)論是100 億或是130 億，對(duì)于三泰電子的社區(qū)入口征途來(lái)說(shuō)，僅僅是一個(gè)開(kāi)始。
    預(yù)計(jì)4 月單月推廣小區(qū)數(shù)量超過(guò)1000 個(gè)，顛覆性APP 將推出，未來(lái)變現(xiàn)途徑已無(wú)法窮舉：我們預(yù)計(jì)4 月單月，速遞易推廣小區(qū)數(shù)量超過(guò)1000 個(gè)，2014 年10 月將達(dá)到累計(jì)10000 個(gè)小區(qū)。具備顛覆性的APP 正在開(kāi)發(fā)過(guò)程中。
    速遞易的變現(xiàn)途徑有收件、攬件、廣告、生鮮配送、洗衣、醫(yī)療、彩票等等，無(wú)法窮舉。就像微信一樣，速遞易是一個(gè)平臺(tái)，規(guī)模之上的變現(xiàn)路徑不是一個(gè)需要擔(dān)心的問(wèn)題。
    投資建議
    回調(diào)是最好的買(mǎi)入機(jī)會(huì)，我們建議現(xiàn)價(jià)“買(mǎi)入”。目標(biāo)價(jià)60 元。