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    分析
    鎢下游深加工項(xiàng)目逐步取得成效。我們認(rèn)為公司整體刀具和數(shù)控刀片盈利提升主要來自九江硬質(zhì)合金刀具項(xiàng)目產(chǎn)能的釋放。隨著九江項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)及洛陽硬質(zhì)合金刀具項(xiàng)目在2015 年投產(chǎn)，硬質(zhì)合金深加工項(xiàng)目有望進(jìn)一步提升公司價(jià)值。
    稀土和鋰電材料業(yè)務(wù)盈利將繼續(xù)改善。如果廈門鎢業(yè)稀土集團(tuán)組建方案獲得工信部批準(zhǔn)，我們預(yù)計(jì)公司有望獲得稀土資源配置，提升公司稀土冶煉及深加工項(xiàng)目盈利能力；公司與蘇州愛知高斯公司簽訂磁性材料長期供貨協(xié)議，我們認(rèn)為這將進(jìn)一步提升稀土業(yè)務(wù)盈利。此外，公司作為車載鋰電材料市場(chǎng)領(lǐng)先的企業(yè)，我們預(yù)計(jì)也將受益新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
    潛在影響
    我們將在公司半年報(bào)更詳細(xì)的經(jīng)營數(shù)據(jù)披露后做進(jìn)一步分析，暫時(shí)維持公司的盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià)，重申買入評(píng)級(jí)。