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    觀點(diǎn)綜述：我們堅(jiān)持看好國防軍工行業(yè)，2014 年業(yè)績與估值雙升。
    我們認(rèn)為，事業(yè)單位分類改革年內(nèi)出臺是大概率事件，新一輪的重大科技項(xiàng)目和重大工程上馬是大概率事件。繼續(xù)推薦中國衛(wèi)星、航天電子。
    推薦航天電器，國防基礎(chǔ)元件生產(chǎn)標(biāo)的，軍品訂單飽滿，民品受益4G 通信，長期增長穩(wěn)定且具有航天科工集團(tuán)061 基地注入預(yù)期。
    推薦四創(chuàng)電子。公司一次雷達(dá)、氣象雷達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先，二次雷達(dá)及低空預(yù)警雷達(dá)或是未來增長引擎。受益母公司電科集團(tuán)38 所雷達(dá)業(yè)務(wù)增長，公司雷達(dá)配套業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定，且平安合肥項(xiàng)目帶來智慧城市領(lǐng)域突破。公司是38 所唯一上市平臺，38 所收入超五十億，旗下軍用雷達(dá)資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)。14-16 年EPS 分別為0.65、0.91、1.2，對應(yīng)62X、44X、34X。推薦。
    長期看好國防軍工。我們再次強(qiáng)調(diào)：國家加大國防投入將是長期過程。本周繼續(xù)推薦3 條主線：“航空+北斗+安全”。推薦關(guān)注：海格通信、中國衛(wèi)星、中航電子、航空動力、中航機(jī)電。