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    補(bǔ)齊營(yíng)銷版圖+落下O2O 重要一子
    北京建飛科聯(lián)科技創(chuàng)立于2009 年，致力于針對(duì)高密度人群的大規(guī)模無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用研發(fā)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。主要業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用、信息安全、網(wǎng)絡(luò)新媒體等。公司為首都機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)、雙流機(jī)場(chǎng)、江北機(jī)場(chǎng)、中移動(dòng)、中國(guó)電信等企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供大型無(wú)線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)和數(shù)據(jù)咨詢等服務(wù)。
    我們認(rèn)為，設(shè)立參股盛視輝弘將進(jìn)一步補(bǔ)齊藍(lán)標(biāo)的廣告營(yíng)銷版圖，提升其作為L(zhǎng)eading Agency 的服務(wù)能力；參股建飛科聯(lián)則表明公司在移動(dòng)wifi 入口及O2O 領(lǐng)域落下重要一子，品牌廣告的客戶活動(dòng)管理及快消品促銷等O2O 業(yè)務(wù)將有望迅速鋪開(kāi)。
    創(chuàng)意、資源和能力三方面持續(xù)布局，引擎將從并表升級(jí)為協(xié)同我們堅(jiān)持認(rèn)為，營(yíng)銷的核心要素是創(chuàng)意、資源和能力（以數(shù)據(jù)技術(shù)等為基礎(chǔ)的Leading Agency）三方面，未來(lái)的營(yíng)銷公司都會(huì)圍繞三個(gè)要素去搭建框架，從而成長(zhǎng)為客戶提供完整方案的綜合營(yíng)銷集團(tuán)。藍(lán)標(biāo)通過(guò)1 持續(xù)將優(yōu)質(zhì)媒體資源納入麾下，同時(shí)通過(guò)投資補(bǔ)齊BI 所需各環(huán)節(jié)；2 對(duì)海外優(yōu)秀創(chuàng)意企業(yè)的收購(gòu)補(bǔ)齊創(chuàng)意環(huán)節(jié)，加速縮小與4A 公司的差距；3 搭建以廣告主數(shù)據(jù)為核心的人群畫(huà)像模型及DMP，以數(shù)據(jù)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投放。藍(lán)標(biāo)將繼續(xù)以內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動(dòng)的方式加速成長(zhǎng)，但引擎將從并表效應(yīng)升級(jí)為協(xié)同效應(yīng)，整合營(yíng)銷全案服務(wù)提供商是公司新的定位。
    盈利預(yù)測(cè)及估值
    預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)60%，eps0.74 元，不考慮其它并購(gòu)15-16 年eps 為0.93 元和1.16 元，對(duì)應(yīng)15 年估值只有26X，具備較高安全邊際，7 月17 日我們上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目前依然建議“買(mǎi)入”。