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公司進(jìn)一步強(qiáng)化在數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域的布局，同時(shí)積極應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)高精度測(cè)繪及光電測(cè)繪產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)?？紤]到費(fèi)用上升較快，修正2014-2015 年EPS 分別為0.35/0.5 元（分別下調(diào)13%和12%）。公司依托數(shù)據(jù)提供業(yè)務(wù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的布局有望加速，維持目標(biāo)價(jià)20 元，維持“增持”。
    測(cè)繪產(chǎn)品：調(diào)整價(jià)格策略，努力擴(kuò)大份額。在高精度測(cè)繪產(chǎn)品上，公司已推出智能小型化RTK 系統(tǒng)——iRTK2，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。同時(shí)，為應(yīng)對(duì)南方測(cè)繪等廠商的競(jìng)爭(zhēng)，公司主動(dòng)調(diào)整光電測(cè)繪及高精度測(cè)繪產(chǎn)品的價(jià)格策略，雖對(duì)短期毛利率造成輕微影響，但行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)已現(xiàn)，公司規(guī)模效應(yīng)有望顯現(xiàn)。
    數(shù)據(jù)提供業(yè)務(wù)：瞄準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)客戶。公司與百度合作提供三維街景數(shù)據(jù)，仍在持續(xù)推進(jìn)中，目前襄陽(yáng)、昆明已上線。但醉翁之意不在酒，與百度的合作在于提高市場(chǎng)對(duì)三維街景數(shù)據(jù)的認(rèn)知，為進(jìn)一步開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)客戶（如旅游、電力、城管等）提供技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累。三維地理數(shù)據(jù)是國(guó)家戰(zhàn)略性資源，是智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)，市場(chǎng)空間將達(dá)數(shù)十億元。
    持續(xù)強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集裝備業(yè)務(wù)，確保穩(wěn)健增長(zhǎng)。因數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)應(yīng)用及解決方案業(yè)務(wù)仍處于市場(chǎng)開(kāi)拓初期，公司持續(xù)加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集設(shè)備的開(kāi)發(fā)投入，從陸地到海洋，從室外到室內(nèi)，從導(dǎo)航定位到精密機(jī)械控制，并完善上游板卡和芯片業(yè)務(wù)。我們認(rèn)為，基于扎實(shí)的數(shù)據(jù)采集裝備的提供能力，公司未來(lái)5 年的收入有望保持30%左右的增長(zhǎng)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：測(cè)繪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；公司新業(yè)務(wù)研發(fā)及商用進(jìn)度低于預(yù)期。